Госзакупки лекарств в России в 2025 году вошли в фазу структурного сжатия: при росте числа объявленных аукционов фактический объем рынка сократился. По данным аналитиков Cursor, количество тендеров увеличилось на 10% год к году, а их совокупная объявленная стоимость достигла 1,5 трлн рублей (+3%). Однако реальный объем тендерного рынка снизился до 1,151 трлн рублей — на 6,6%.
Параллельно сократились закупки у единственного поставщика: их объем упал на 28% — с 105,6 млрд до 76 млрд рублей, несмотря на рост количества таких контрактов на 7%. Это указывает на дробление закупок и снижение среднего чека, а не на расширение практики неконкурентных процедур.
Федеральные закупки по госпрограммам также просели. Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения Минздрава РФ в 2025 году заключил 541 контракт на 203,7 млрд рублей — против 964 контрактов на 334,8 млрд рублей годом ранее. Основная нагрузка пришлась на программу «14 ВЗН» (123 млрд рублей), тогда как закупки для фонда «Круг добра» сократились до 79 млрд рублей — на 28,6 млрд рублей меньше, чем в 2024 году.
В разрезе правообладателей регудостоверений лидерами по объему поставок в гостендерах стали Roche (87,9 млрд рублей), AstraZeneca (77,2 млрд рублей) и Novartis (61,4 млрд рублей). Самый заметный рост показала российская «Р-Фарм»: объем закупок ее препаратов вырос на 153% — до 27,7 млрд рублей, что отражает усиление роли локальных производителей в условиях ценового давления и регуляторных ограничений.
Среди торговых наименований в 2025 году лидировали Форсига, Кстанди и Опдиво — препараты для терапии диабета и онкологических заболеваний. Примечательным стал рост закупок натрия хлорида: физраствор занял шестое место с объемом 15,6 млрд рублей, увеличившись на 202% после дефицита 2024 года — редкий пример возврата к базовым позициям в структуре госспроса.
По данным Headway Company, сегмент онкопрепаратов демонстрирует схожую динамику: за январь–ноябрь 2025 года денежный объем закупок снизился на 2% — до 396,9 млрд рублей, тогда как количество приобретенных упаковок выросло почти на 10%. Это указывает на смещение спроса в сторону более дешевых схем терапии, биоаналогов и перераспределение объемов между регионами. За последние пять лет на Москву пришлось 26,4% всех онкологических закупок страны — свыше 459 млрд рублей.
Мировая практика показывает, что подобная комбинация — рост процедур при снижении реальных объемов — характерна для систем здравоохранения в период бюджетной консолидации: регуляторы усиливают конкуренцию, дробят лоты и ужесточают ценовые параметры, что повышает формальную активность рынка, но снижает его финансовую емкость. В таких условиях выигрывают производители с масштабом, устойчивыми цепочками поставок и возможностью выдерживать ценовое давление.
Основной тренд 2025 года — формирование более жесткого и фрагментированного тендерного поля, где рост числа закупок не конвертируется в рост рынка. Усиление доли несостоявшихся аукционов и снижение федерального финансирования создают для поставщиков риск волатильности спроса, а для государства — угрозу разрывов в обеспечении, особенно по социально значимым и базовым препаратам.