Рост рынка УЗИ в 2025 году оказался не просто восстановлением спроса, а сигналом структурного переоснащения регионального здравоохранения
Российский рынок ультразвуковых диагностических систем в 2024–2025 годах вошёл в фазу ускоренного роста: объём закупок увеличился более чем на 50% в денежном выражении, а поставки оборудования выросли почти на 57%. При этом за headline-ростом скрываются сразу несколько важных процессов: ускорение региональных инвестиций в диагностику, усиление позиций российских производителей, высокая концентрация отдельных нишевых сегментов и постепенное смещение закупочного центра из Москвы в регионы. Особенно показательно, что Санкт-Петербург впервые опередил Москву и Московскую область по объёму закупок УЗИ-систем.
 |
| Санкт-Петербург впервые обогнал Москву по объёму закупок УЗИ-систем, а рынок ускорился более чем на 50%. |
Рынок УЗИ-систем в РФ демонстрирует одну из самых сильных динамик среди сегментов медицинского оборудования. За 2024–2025 годы объём закупок достиг 38,1 млрд руб., а количество поставленных систем превысило 6,6 тыс. единиц. Рост происходит не только за счёт инфляции или удорожания техники — натуральные объёмы растут ещё быстрее, чем денежные показатели. Это указывает на расширение самой базы оснащения. Главный драйвер — массовый спрос на универсальные диагностические системы, формирующие почти весь рынок. Одновременно усиливаются позиции российских брендов, прежде всего «РуСкан», который стал крупнейшим поставщиком в денежном выражении.
Что показывают цифры
По данным мониторинга тендерных закупок HWC, совокупный объём закупок УЗИ-систем без учёта датчиков составил 38,1 млрд руб., а объём поставок достиг 6 641 единицы оборудования. Средневзвешенная цена одной системы составила около 5,74 млн руб.
Ключевой показатель здесь — не просто рост рынка, а сочетание роста денег и объёмов одновременно. В 2024 году закупки составляли 15,2 млрд руб. при поставках 2 587 систем, а в 2025 году — уже 22,9 млрд руб. и 4 054 системы соответственно.
Это важный сигнал: рынок растёт не только из-за удорожания оборудования или валютных факторов. Если бы драйвером была исключительно цена, натуральный рост был бы заметно слабее. Здесь же объёмы поставок растут даже быстрее денежного рынка. Это означает расширение программы оснащения и увеличение количества закупаемых аппаратов, прежде всего в региональном контуре.
Особенно показательной выглядит помесячная динамика. Во втором полугодии 2025 года рынок резко ускорился, а максимальные значения пришлись на сентябрь–декабрь. Для рынка медтехники это обычно означает либо активизацию бюджетного освоения, либо запуск крупных программ дооснащения.
Где настоящий тренд
Главный структурный вывод отчёта — рынок почти полностью держится на универсальных УЗИ-системах. На этот сегмент пришлось 33,6 млрд руб. из 38,1 млрд руб. общего объёма закупок. Это фактически означает, что основная инвестиционная логика российского здравоохранения сейчас — не узкоспециализированная диагностика, а массовое расширение базовой ультразвуковой инфраструктуры.
Такой перекос важен сразу по нескольким причинам:
- Масштабируемость: универсальные системы проще внедрять в рамках региональных программ для поликлиник и стационаров.
- Конкуренция: именно этот сегмент становится главным полем борьбы между российскими и зарубежными производителями.
- Давление на премиум: приоритет смещается в сторону стоимости владения и сервисной доступности, а не только технологического лидерства.
При этом сегмент сердечно-сосудистых УЗИ-систем остаётся вторым по значимости — более 3,4 млрд руб. закупок. И именно здесь скрывается один из самых интересных трендов отчёта.
Кардиология становится ключевым драйвером рынка датчиков
Рынок датчиков для УЗИ оказался гораздо менее диверсифицированным, чем рынок самих систем. Из 2,7 млрд руб. закупок датчиков более 2,5 млрд руб. пришлось на внутрисосудистые ультразвуковые катетеры. Это фактически означает доминирование кардиологического и сосудистого сегмента.
Если универсальные УЗИ-системы отражают расширение массовой диагностики, то внутрисосудистые решения показывают рост высокотехнологичной кардиологии.
При этом рынок датчиков оказался крайне концентрированным: Boston Scientific контролирует 54% сегмента, VOLCANO — ещё 30,8%. Фактически два игрока формируют более 80% рынка. Такая структура создаёт риски зависимости от ограниченного числа международных поставщиков и чувствительности к санкционным ограничениям.
Сильные стороны рынка: локализация перестаёт быть декларацией
Самый заметный стратегический сдвиг — лидерство российского бренда «РуСкан». Компания заняла 29,2% рынка в денежном выражении с объёмом поставок более 11,1 млрд руб. и 1 881 системой. Это уже не нишевое присутствие, а полноценное лидерство на федеральном уровне.
Однако рынок остаётся смешанным. GE сохраняет 15,8% рынка, Samsung — 12,9%, Mindray — 12,2%. В совокупности четыре крупнейших бренда формируют более 70% рынка. Это говорит о том, что хотя российские бренды усиливаются, полного вытеснения международных игроков пока не происходит.
 |
| Рынок УЗИ-систем в РФ растёт не только за счёт денег, но и за счёт увеличения поставок оборудования. Главный сдвиг — усиление региональных закупок и локальных производителей. |
Слабые места и скрытые риски
Несмотря на сильную динамику, рынок остаётся зависимым от нескольких факторов. Первый риск — бюджетная цикличность. Резкое ускорение закупок во втором полугодии может означать высокую зависимость от бюджетного освоения. Второй риск — технологическая зависимость в сегменте внутрисосудистых решений.
Третий риск касается возможного давления на маржинальность. Когда рынок быстро растёт за счёт массовых универсальных систем, конкуренция постепенно смещается из технологической плоскости в ценовую, что опасно для производителей среднего сегмента.
Региональный рынок меняет центр тяжести
Один из самых неожиданных выводов отчёта — лидерство Санкт-Петербурга по объёму закупок. Город сформировал 5,25 млрд руб. поставок, существенно опередив Москву. Обычно основная концентрация закупок приходится на московский контур, но сейчас мы видим расширение инвестиционной активности регионов.
Дополнительный сигнал — высокая активность Башкортостана, Краснодарского края и Новосибирской области. Это означает запуск региональных программ модернизации и перераспределение инвестиционного центра из столиц в субъекты. Дальнейший рост рынка будет всё сильнее зависеть от качества региональной дистрибуции и сервисной инфраструктуры.
Что дальше
С высокой вероятностью рынок УЗИ продолжит расти, но структура роста начнёт меняться. Первый этап — массовое насыщение универсальными системами — уже идёт. Следующий этап будет связан с обновлением экспертного парка, развитием специализированной диагностики и усилением сервисной конкуренции.
При этом премиальный сегмент пока остаётся относительно устойчивым благодаря технологическим барьерам и требованиям высокоспециализированной диагностики, в то время как в среднем сегменте давление на зарубежные бренды будет только нарастать.
Что это значит для практики
Рост парка УЗИ-оборудования означает увеличение выявляемости заболеваний и расширение потока пациентов. Для фармкомпаний это сигнал к росту значимости направлений кардиологии, женского здоровья и онкологии. Для производителей медтехники рынок становится жёстче: возрастает роль регионального сервиса и локализации производства.
Данная публикация предназначена для специалистов здравоохранения и участников фармрынка. Аналитические выводы редакции носят информационный характер и не являются призывом к самолечению или заменой очной консультации врача. При работе с лекарственными препаратами необходимо руководствоваться официальной инструкцией и мнением профильного специалиста. Полный текст дисклеймера.