Рост тендерного рынка ускоряется, но становится более концентрированным и терапевтически перекошенным
Российский рынок государственных закупок лекарств продолжает расти двузначными темпами, но структура этого роста указывает на усиление зависимости от онкологии, высокозатратных терапий и отдельных поставщиков.
По итогам I квартала 2026 года объём поставок лекарственных средств через тендерные каналы достиг 279,8 млрд руб., увеличившись на 13,1% год к году. Рост сохраняется второй год подряд, но его структура показывает усиление концентрации: доминирование онкологии и иммунных препаратов, зависимость от ограниченного круга поставщиков и всплеск отдельных МНН (вакцины, SGLT2, онкология). Рынок растёт, но становится менее диверсифицированным и более чувствительным к бюджетной политике и доступу к инновационным препаратам.
 |
| Рынок растёт второй год подряд, но решения принимаются под давлением бюджета и приоритетов системы |
Что показывают цифры
Рост объёма поставок выглядит уверенным, но важно не само значение, а динамика:
- 2024: 222,7 млрд руб.
- 2025: 247,3 млрд руб.
- 2026: 279,8 млрд руб.
Это означает: ускорение прироста — ключевой сигнал. Рынок не просто растёт, он набирает темп. В 2025 году рост составил +24,6 млрд руб., а в 2026 году уже +32,5 млрд руб.
При этом структура рынка:
- 86% — препараты из перечня ЖНВЛП
- 53% — льготные закупки
- 20% — федеральный бюджет
- 26% — Москва
Вывод: рынок глубоко регулируемый и бюджетно-зависимый. Это не свободный спрос, а административно управляемый поток.
Где настоящий тренд
Главный тренд — не общий рост, а терапевтический сдвиг.
Классификация показывает, что онкология и иммунные препараты (118,8 млрд руб.) кратно опережают остальные категории, такие как ЖКТ и метаболизм (41,4 млрд руб.) и антимикробные средства (31,0 млрд руб.).
Это подтверждается и топом МНН: пембролизумаб, ниволумаб, бевацизумаб, дарутумумаб и энзалутамид. Бюджет смещается в сторону высокозатратных инновационных терапий.
Дополнительный сигнал — резкий рост вакцин: пневмококковая вакцина +142% и комбинированные вакцины +108%. Это не органический рынок, а результат программных решений государства.
Сильные стороны рынка
1. Устойчивый рост. Два года подряд рынок растёт в первом квартале. Это не разовый всплеск, а устойчивая траектория. 2. Поддержка через ЖНВЛП. 86% рынка — защищённый сегмент, что снижает риски падения спроса.
3. Расширение доступа к инновациям. Рост онкологических и орфанных препаратов говорит о расширении программ финансирования. 4. Рост метаболических препаратов. Дапаглифлозин (8 млрд руб., +50%) и эмпаглифлозин (+13%) отражают глобальный тренд на борьбу с диабетом.
Слабые места
1. Концентрация поставщиков. Топ-3 поставщиков: Р-Фарм (24,3 млрд руб.), ИРВИН (22,4 млрд руб.) и Фармстандарт (17,7 млрд руб.). Совокупно они занимают около 47% рынка. Риск заключается в зависимости от ограниченного числа игроков.
2. Зависимость от отдельных МНН. Некоторые позиции (вакцины, онкология, орфанные препараты) дают непропорциональный вклад. При изменении политики финансирования рынок может резко просесть.
3. Волатильность отдельных препаратов. Наблюдается снижение по дорогим терапиям: окрелизумаб (−27%), рисдиплам (−25%), комбинация CFTR (−9%). 4. Географическая концентрация. Москва аккумулирует 26% рынка — фактически четверть всех госзакупок сосредоточена в одном регионе.
Последствия для рынка
Рост идёт не через рынок, а через бюджет, что усиливает роль государства. Это влечет прямую зависимость от решений Минздрава России и влияния федеральных программ. Высокая концентрация поставщиков усложняет вход новым игрокам и повышает барьеры для локальных производителей.
Смещение в сторону high-cost терапии меняет структуру портфелей компаний, вытесняя массовые категории. В этих условиях побеждает не просто лучший продукт, а правильная стратегия участия в тендерах и экспертиза в работе с госорганами.
Что дальше
Если текущая динамика сохранится, 2026 год может стать рекордным. Однако рост будет критически зависеть от бюджета и программ локализации производства. Параллельно будет расти значение биосимиляров и комбинированных терапий.
Что это значит для практики
Для фармкомпаний критично наличие продуктов в ЖНВЛП и наличие стратегии по онкологии. Для аптечных сетей влияние ограничено, так как рынок смещается в госпитальный сегмент. В маркетинге классический промо-подход теряет эффективность, уступая место регуляторному маркетингу.
Данная публикация предназначена для специалистов здравоохранения и участников фармрынка. Аналитические выводы редакции носят информационный характер и не являются призывом к самолечению или заменой очной консультации врача. При работе с лекарственными препаратами необходимо руководствоваться официальной инструкцией и мнением профильного специалиста. Полный текст дисклеймера.