Рынок госзакупок ЛС в РФ: рост на 30% обеспечен не рынком, а государственными программами — при одновременном ухудшении управляемости тендеров
По итогам I квартала 2026 года рынок тендерных закупок лекарственных средств в РФ вырос на 30,5% и достиг 325,7 млрд руб., однако этот рост носит несбалансированный характер: он обеспечен резким расширением федеральных программ (вакцинация, ВЗН, «Круг добра»), тогда как базовый госпитальный сегмент фактически стагнирует, а доля отменённых тендеров остаётся высокой (35% по количеству). Это указывает на системный разрыв между финансированием и исполнением закупок, что создаёт риски для поставщиков, аптечных сетей и доступности терапии.
 |
| Рынок растет, но каждая третья закупка не доходит до контракта — главный риск системы |
Что показывают цифры
Главный headline — рост рынка на +30,5% год к году до 325,7 млрд руб. Это крупнейший скачок за последние годы и потенциально рекордный год, если тренд сохранится.
Однако структура роста критически важна:
- Льготный сегмент: 112,4 млрд руб. (+17,2%), доля 35%
- Госпитальный сегмент: 95,1 млрд руб. (+0,6%), доля 29%
- ВЗН: +95,2%
- ФЦП «Вакцинопрофилактика»: +611%
- Фонд «Круг добра»: +308%
Вывод: рынок вырос не равномерно, а за счёт точечных бюджетных вливаний.
Параллельно:
- 165 тыс. тендеров: (+2% YoY — фактически стагнация)
- 57,8 тыс. отменённых тендеров
- 95,4 млрд руб. — объём отменённых закупок
- 35% — доля отмен (по количеству)
- 21% — по деньгам
Это означает, что рост контрактов происходит на фоне ухудшения исполнимости закупок.
Где настоящий тренд
Ключевой тренд — «разрыв системы»: Рост финансирования ≠ рост устойчивого рынка.
Фактически мы видим:
1. Централизацию денег. Центральный ФО +55,2% — главный драйвер роста. Москва и федеральные структуры концентрируют закупки.
2. Зависимость от госпрограмм. Основной рост идёт через ВЗН, редкие заболевания, вакцинацию и фонд «Круг добра».
3. Рост дорогих терапий. ТОП МНН показывает: онкология, орфанные заболевания, антивирусные комбинации, инновационные препараты.
Это не массовый рынок — это рост за счёт high-cost терапии.
Например: Ивакафтор-комбинации +248%, Леналидомид +759%, Эмицизумаб +4961%, Долутегравир +4220%.
4. Рост незарегистрированных препаратов. 3,4 млрд руб. — рекорд. 39% от всего 2025 года уже в I квартале.
Вывод: система всё чаще закрывает потребности вне регистра РФ.
Сильные стороны рынка
1. Финансирование реально растёт. Государство увеличивает расходы, особенно на орфанные заболевания, онкологию и инфекции.
2. Ускорение инноваций. Рост CAR-T аналогичных терапий, генной терапии и редких заболеваний.
3. Консолидация крупных игроков. Лидеры усиливаются: Фармстандарт — 32,9 млрд руб., Ирвин — +119%, Р-Фарм — +57%, Нацимбио — +814%.
Рынок становится более концентрированным.
Слабые места
1. Критически высокая доля отмен. 35% тендеров — это не «шум», а системная проблема.
Особенно тревожно: 100% отмены по ряду МНН, в том числе: дарунавир, метотрексат, инсулины, доцетаксел. Это означает: рынок не может исполнять закупки даже по базовым препаратам.
2. Проблемы в дорогих сегментах. ТОП отмен — орфанные, онкология, гемофилия. Причина (вероятная): отсутствие поставщиков, несоответствие цен, сложная логистика, санкционные ограничения.
3. Стагнация госпитального сегмента. +0,6% — фактически ноль. Это главный индикатор: базовая система здравоохранения не растёт.
4. Региональная дисфункция. До 53% отмен в отдельных регионах. Контраст: Санкт-Петербург — 7%, регионы — до 50%+.
Вывод: качество управления закупками резко неравномерно.
Последствия для рынка
- Рост неустойчив: Если убрать госпрограммы — рынок почти не растёт.
- Усиление зависимости от бюджета: Коммерческие драйверы почти отсутствуют.
- Усиление барьеров входа: Рост крупных игроков = вытеснение средних дистрибьюторов.
- Риск дефицитов: Высокая доля отмен ведет к перебоям поставок.
- Рост роли импортных решений: Особенно в сегменте незарегистрированных препаратов.
Что дальше
Если текущая динамика сохранится: 2026 станет рекордным по объёму. НО: доля отмен останется высокой, рынок станет ещё более централизованным, давление на цены усилится, а зависимость от госпрограмм возрастёт.
Ключевой риск: рост бюджета без повышения эффективности закупок.
Что это значит для практики
Для фармкомпаний: Фокус смещается в сторону госпрограмм (ВЗН, «Круг добра»). Без участия в этих сегментах рост ограничен. Вход в тендеры требует гибкости по цене и логистике.
Для дистрибьюторов: Консолидация ускоряется — мелкие игроки теряют позиции. Рост возможен через нишевые и сложные продукты. Риски отмен становятся финансово значимыми.
Для аптечных сетей: Рост госпитального сегмента отсутствует. Дефициты отдельных позиций будут усиливаться. Повышается значение альтернатив и генериков.
Для закупщиков: Главная проблема — не бюджет, а исполнение. Нужно снижать долю отмен и пересматривать условия тендеров.
Для маркетинга: Традиционные драйверы теряют влияние. Рост идёт через специализированные терапии. Врачебный спрос становится более нишевым.
Для локальных производителей: Возможности в импортозамещении и участии в госпрограммах, но есть риски давления по цене и конкуренции с лидерами.
Данная публикация предназначена для специалистов здравоохранения и участников фармрынка. Аналитические выводы редакции носят информационный характер и не являются призывом к самолечению или заменой очной консультации врача. При работе с лекарственными препаратами необходимо руководствоваться официальной инструкцией и мнением профильного специалиста. Полный текст дисклеймера.