ФЦПИЛО между рекордными закупками и ростом отмен: почему рынок гослекобеспечения входит в фазу повышенной турбулентности
Рынок закупок ФКУ «ФЦПИЛО» Минздрава России всё сильнее концентрируется вокруг дорогостоящих орфанных, онкологических и генетических препаратов, при этом сама система закупок становится менее стабильной. На фоне рекордных объёмов тендеров в 2024 году резко выросла доля отменённых процедур, а в 2025 году произошло заметное сокращение закупок почти по всем ключевым категориям. Это сигнал не столько о снижении потребности, сколько о росте сложности финансирования, контрактования и обеспечения дорогостоящей терапии.
 |
| Рост отменённых тендеров показывает, что рынок дорогостоящих госзакупок становится всё менее устойчивым |
По данным HWC, объём закупок ФКУ «ФЦПИЛО» в 2024 году достиг рекордных 342,9 млрд руб., однако уже в 2025 году снизился до 208,4 млрд руб. Одновременно доля отменённых тендеров выросла до 24% в денежном выражении и до 30% по количеству процедур. Основной объём закупок продолжает формироваться за счёт программ высокозатратных нозологий и фонда «Круг добра», а сам рынок становится всё более зависимым от ограниченного круга дорогостоящих МНН и нескольких крупнейших поставщиков. Для отрасли это означает рост конкуренции за федеральное финансирование, усиление давления на цепочки поставок и повышение риска перебоев по критически важным препаратам.
Что показывают цифры
Согласно обзору HWC, объём закупок ФКУ «ФЦПИЛО» демонстрирует крайне волатильную динамику. В 2022 году закупки составили 255,8 млрд руб., затем в 2023 году рынок сократился до 146,2 млрд руб., после чего в 2024 году произошёл резкий скачок до рекордных 342,9 млрд руб. В 2025 году объём вновь снизился — до 208,4 млрд руб.
Важно, что это не классический циклический рост и спад спроса. В самой методологии обзора указывается, что закупки формируются в рамках федеральных программ, а фактическое обеспечение может быть распределено на несколько последующих лет. Иными словами, рынок всё больше живёт крупными централизованными контрактами, а не равномерным потреблением.
Для отрасли это означает усиление зависимости от бюджетного календаря и решений по федеральному финансированию. Чем выше доля дорогостоящих программ, тем менее предсказуемым становится годовой профиль закупок.
При этом особенно показателен I квартал 2026 года. Уже за первые три месяца объём закупок достиг 91,1 млрд руб. — выше любого первого квартала предыдущих лет. Это может указывать на попытку государства ускорить контрактование критически значимых программ в начале года, чтобы снизить риски дефицита поставок.
 |
| Инфографика показывает, как рост отменённых тендеров и концентрация закупок вокруг дорогих терапий меняют структуру российского фармрынка. Основной риск смещается в сторону устойчивости поставок и федерального финансирования. |
Где находится настоящий тренд
Главный структурный тренд — дальнейшая концентрация бюджета на сверхдорогих нозологиях.
Категории «Высокозатратные нозологии» и фонд «Круг добра» продолжают доминировать в структуре закупок. В 2024 году на ВЗН пришлось 127,7 млрд руб., а на фонд «Круг добра» — 101,7 млрд руб. Даже после снижения в 2025 году эти сегменты остаются крупнейшими статьями федеральных закупок.
Это фундаментально меняет архитектуру российского фармрынка. Если раньше значительная часть федеральных закупок распределялась между широкими терапевтическими категориями, то сейчас система всё больше зависит от ограниченного перечня ультрадорогих препаратов для орфанных, генетических и онкологических заболеваний.
Рынок госзакупок всё меньше зависит от массового потребления и всё больше — от нескольких единичных терапий стоимостью в миллионы рублей на пациента.
ТОП-15 МНН 2025 года практически полностью состоит именно из таких продуктов:
- Даратумумаб
- Рисдиплам
- Онасемноген абепарвовек
- Эмицизумаб
- Окрелизумаб
- Вилтоларсен
- Аталурен
- Препараты факторов свёртывания крови
Особенно важно, что многие из этих препаратов относятся к сегменту gene therapy, orphan drugs и advanced biologics. Для государства это автоматически означает высокий валютный риск, зависимость от импортных технологий и уязвимость к санкционным ограничениям.
Самый тревожный сигнал — рост отменённых тендеров
Наиболее важная цифра обзора — не объём закупок, а рост доли отменённых процедур. С 2021 по 2025 год доля отменённых тендеров выросла с 4% до 24% в денежном выражении и с 6% до 30% по количеству процедур.
Для рынка это крайне серьёзный индикатор. Рост отмен чаще всего это симптом того, что система закупок сталкивается с проблемами: отсутствием конкуренции, завышенными ценовыми ожиданиями или трудностями поставок.
Особенно показательно, что крупнейшие отменённые тендеры связаны именно с дорогостоящими и сложными препаратами: Окрелизумаб (17,7 млрд руб.), Аталурен (9 млрд руб.), Даратумумаб (6,2 млрд руб.), а также Рисдиплам и факторы свёртывания крови. Фактически речь идёт о наиболее чувствительных для системы позициях.
Отдельный риск — высокая концентрация отмен в программах ВЗН и «Круга добра». На них пришлось 66% и 23% всех отменённых тендеров соответственно. Это означает, что нестабильность закупок уже затрагивает ядро системы дорогостоящего лекарственного обеспечения.
Что скрывается за рекордными объёмами 2024 года
Рекорд 2024 года выглядит впечатляюще только на поверхности. Да, рынок вырос до 342,9 млрд руб., но важно понимать, что существенная часть увеличения пришлась на авансирование крупных федеральных программ и концентрацию контрактования в IV квартале.
То есть рынок вырос не за счёт расширения доступности терапии в массовом сегменте, а за счёт сверхдорогих направлений. Это создаёт эффект «тонкого рынка»: формально объёмы огромные, но значительная часть денег сосредоточена в ограниченном числе контрактов и поставщиков. Такой рынок становится менее устойчивым.
Концентрация поставщиков становится системным риском
Пять крупнейших поставщиков обеспечивают около 71% всего объёма закупок. С одной стороны, высокая концентрация объяснима сложностью препаратов и эксклюзивными правами производителей, но с точки зрения устойчивости системы это риск.
Если поставщик сталкивается с логистическими ограничениями или производственными сбоями, то вся система федерального обеспечения становится уязвимой. Особенно показательно снижение долей после первой пятёрки поставщиков. Начиная с седьмого места доля каждого игрока не превышает 3%. Это говорит о том, что полноценной диверсификации поставщиков в ряде сегментов рынок пока не имеет.
Отдельный сигнал — восстановление активности по ВИЧ и гепатиту
На фоне общей волатильности особенно выделяется сегмент ФЦП «Гепатит В и С/ВИЧ». Уже в I квартале 2026 года объём закупок достиг 30,7 млрд руб., что практически соответствует результату всего 2025 года. Для производителей антиретровирусной терапии это потенциально один из самых значимых сигналов начала 2026 года.
Что дальше
Вероятнее всего, рынок ФЦПИЛО будет и дальше двигаться в сторону укрупнения контрактов, роста доли орфанных препаратов и усиления роли федерального финансирования. При этом рост доли отменённых тендеров показывает, что система уже начинает испытывать перегрузку.
Ключевой вопрос ближайших лет — сможет ли государственная модель закупок адаптироваться к рынку сверхдорогих биотехнологических препаратов без существенного роста сбоев поставок.
Что это значит для практики
- Для производителей: критически важной становится устойчивость поставок; преимущества получают компании с готовой инфраструктурой госзакупок.
- Для аптечных сетей: влияние федерального сегмента на розницу остаётся ограниченным, однако рост расходов государства на ВЗН может косвенно усиливать давление на региональные бюджеты.
- Для закупщиков и дистрибуторов: растёт риск отмен и перезапуска процедур; длинные циклы поставок становятся фактором финансового риска.
- Для маркетинга и коммерческих подразделений: медицинский access и работа с федеральными программами становятся важнее классического продвижения.
- Для локальных производителей: сохраняется окно возможностей в биосимилярах и локализации сложных молекул.
Данная публикация предназначена для специалистов здравоохранения и участников фармрынка. Аналитические выводы редакции носят информационный характер и не являются призывом к самолечению или заменой очной консультации врача. При работе с лекарственными препаратами необходимо руководствоваться официальной инструкцией и мнением профильного специалиста. Полный текст дисклеймера.