Противотуберкулёзный сегмент в госзакупках резко вырос в деньгах, но ещё сильнее — в упаковках: рынок уходит в сторону более дешёвых схем лечения
Сегмент противотуберкулёзных ЛС (J04A) по итогам января–апреля 2026 года достиг максимального значения за последние пять лет — 2,85 млрд руб., показав рост не только к прошлому году, но и к более высоким уровням закупочной активности 2022 года. Однако ключевой сигнал рынка — не сам рост денежного объёма, а резкое удвоение физического объёма закупок при одновременном снижении средней стоимости упаковки. Это означает структурное смещение рынка: закупочная система явно уходит от дорогостоящих инновационных схем в сторону более массовых и бюджетных режимов терапии, несмотря на сохраняющееся доминирование Сиртуро как крупнейшего бренда сегмента.
 |
| Рынок J04A вырос до максимума, но основной сдвиг произошёл в структуре закупок: объёмы растут быстрее денег |
Что показывают цифры: рынок обновил максимум, но структура роста изменилась
Январь–апрель 2026 года рынок J04A завершил на уровне 2,85 млрд руб. против 2,57 млрд руб. годом ранее. Это означает рост примерно на 11% год к году и новый максимум за рассматриваемый пятилетний период.
Динамика выглядит так:
- 2022 год: 2,63 млрд руб.
- 2023 год: 2,14 млрд руб.
- 2024 год: 2,45 млрд руб.
- 2025 год: 2,57 млрд руб.
- 2026 год: 2,85 млрд руб.
На первый взгляд это выглядит как обычное расширение сегмента. Но если смотреть глубже, рынок растёт не по классической «инфляционной» модели, а за счёт структурного изменения состава закупок.
Главный тренд: рынок резко увеличил объёмы, но подешевел в расчёте на упаковку
Самый важный показатель в этой статистике — расхождение между денежным и натуральным объёмом.
По итогам всего 2025 года было закуплено:
- 4 млн упаковок
- на сумму 4,88 млрд руб.
В 2026 году уже за текущий период:
- 8 млн упаковок
- на сумму 3,02 млрд руб.
То есть физический объём фактически удвоился, тогда как денежный рост оказался гораздо более умеренным. Это означает резкое снижение средней стоимости одной упаковки.
Физический объём фактически удвоился, тогда как денежный рост оказался гораздо более умеренным. Это означает резкое снижение средней стоимости одной упаковки.
Если считать грубо:
- 2025 год: около 1 220 руб. за упаковку
- 2026 год: около 378 руб. за упаковку
Это крайне сильное изменение структуры закупок.
Для рынка это означает:
- увеличение доли дешёвых генерических схем
- расширение закупок базовой терапии
- снижение зависимости от высокостоимостных режимов лечения в общем объёме
- перераспределение бюджетов внутри сегмента
Именно это — главный сигнал, а не просто рост рынка в рублях.
 |
| Рынок J04A растёт не только в деньгах, но и меняет структуру закупок. Главный сдвиг — резкий рост объёма при снижении средней стоимости терапии. |
Сиртуро остаётся безусловным лидером, но рынок уже не держится только на инновационной терапии
Лидер сегмента — Сиртуро (Фармстандарт):
- 1,48 млрд руб.
- 52% денежной доли рынка
Это крайне высокая концентрация. По сути, больше половины денежного сегмента по-прежнему приходится на один препарат.
Далее с большим отрывом идут:
- Циклосерин: 210,7 млн руб. (7%)
- Теризидон: 136,9 млн руб. (5%)
- Теризидон-Эдвансд: 127 млн руб. (4%)
- Циклосерин-Эдвансд: 94,6 млн руб. (3%)
Однако структура первой десятки показывает интересный сдвиг.
У Сиртуро:
- 14 тыс. упаковок
- 1,48 млрд руб.
У Циклосерина:
- 115 тыс. упаковок
- 210,7 млн руб.
У Рифампицина:
- 242 тыс. упаковок
- всего 46,6 млн руб.
Это показывает, что дорогие препараты формируют деньги, а дешёвые массовые препараты формируют объём.
То есть рынок становится двухуровневым:
- инновационная дорогостоящая терапия — деньги
- массовая бюджетная терапия — упаковки
Это типичный признак жёсткой бюджетной оптимизации.
Поставщики: рынок крайне концентрирован по каналам дистрибуции
Среди поставщиков лидер — ООО «ИНТЕЛТРЕЙД»:
- 1,3 млрд руб.
- 46% рынка
Далее:
- ООО «Еврогрупп-мед» — 305 млн руб. (11%)
- ООО «ЭДВАНСД ТРЕЙДИНГ» — 274 млн руб. (10%)
- ООО «ПРИМАФАРМ» — 251 млн руб. (9%)
Фактически четыре поставщика контролируют более 75% сегмента.
Для госзакупочного рынка это означает:
- высокий уровень концентрации контрактов
- низкую диверсификацию каналов
- повышенную чувствительность к логистическим сбоям
- зависимость от нескольких тендерных операторов
Для конкурентов это серьёзный барьер входа.
Закупочный канал: противотуберкулёзный сегмент фактически «сидит» на федеральной программе
Основной объём закупок приходится на категорию:
- ФЦП «Гепатит B и C / ВИЧ» — 1,83 млрд руб. (64%)
Далее:
- госпитальные закупки — 744 млн руб. (26%)
- льготные закупки — 255 млн руб. (9%)
Это очень важный сигнал.
Сегмент J04A в 2026 году — это не столько классический региональный рынок, сколько рынок, завязанный на федеральные программы финансирования.
Такая структура означает:
- высокий бюджетный риск
- зависимость от федеральных решений
- низкую рыночную эластичность
- возможные сильные колебания при изменении финансирования программ
Москва — почти отдельный рынок внутри страны
Крупнейший регион:
- Москва — 1,85 млрд руб.
Далее:
- Ростовская область — 189,6 млн руб.
- Московская область — 78,1 млн руб.
- Челябинская область — 48,9 млн руб.
То есть Москва аккумулирует более половины всего денежного объёма сегмента.
Это говорит о высокой централизации:
- федеральные закупочные потоки проходят через столицу
- крупные тендерные решения концентрируются в одном регионе
- региональный рынок по сути вторичен
Для поставщиков это означает, что работа с федеральным центром важнее региональной экспансии.
Где настоящий риск: сверхзависимость от одного бренда и дорогой терапии
Несмотря на рост рынка, сегмент имеет несколько системных рисков:
- 52% рынка приходится на один бренд
- почти половина рынка завязана на одного поставщика
- 64% финансирования идёт через одну федеральную программу
- Москва формирует доминирующий денежный объём
Это делает рынок формально крупным, но структурно уязвимым.
Любое изменение:
- схем терапии
- бюджетных лимитов
- регуляторных решений
- тендерных условий
- доступности Сиртуро
может резко изменить сегмент.
Что это значит для практики
Для производителей:
- рынок продолжает финансироваться, но всё больше уходит в ценовую оптимизацию
- дорогостоящие продукты сохраняют денежное лидерство, но давление на бюджет усиливается
Для поставщиков:
- вход в сегмент остаётся сложным из-за высокой концентрации контрактов
- федеральные каналы становятся важнее региональной работы
Для закупщиков:
- идёт явный переход к экономически более эффективным схемам
- контроль средней стоимости терапии становится ключевым KPI
Для аналитиков и коммерческих команд:
- рост рынка в рублях нельзя интерпретировать как рост дорогой терапии
- сегмент расширяется прежде всего за счёт объёма и дешёвых схем
Для конкурентов Сиртуро:
- рынок показывает спрос на масштабные бюджетные решения
- открывается пространство для генерической конкуренции в натуральном выражении
Данная публикация предназначена для специалистов здравоохранения и участников фармрынка. Аналитические выводы редакции носят информационный характер и не являются призывом к самолечению или заменой очной консультации врача. При работе с лекарственными препаратами необходимо руководствоваться официальной инструкцией и мнением профильного специалиста. Полный текст дисклеймера.