Мировой рынок алкоголя вступает в эпоху структурного снижения спроса
Исследовательская компания IWSR впервые представила десятилетний прогноз мирового алкогольного рынка и пришла к выводу, что глобальное потребление алкоголя будет сокращаться как минимум до начала 2030-х годов. Даже несмотря на рост числа совершеннолетних потребителей, рынок столкнется с устойчивым снижением потребления на душу населения. Для производителей это сигнал о необходимости перестраивать портфели, а для фармрынка — подтверждение долгосрочного тренда на здоровье, профилактику и изменение потребительского поведения.
 |
| Даже при росте взрослого населения мировой рынок алкоголя может продолжить сокращаться из-за изменения образа жизни потребителей. |
IWSR зафиксировала долгосрочный разворот мирового алкогольного рынка
На протяжении десятилетий алкогольная индустрия опиралась на достаточно простую логику роста: увеличение населения, урбанизация и рост доходов поддерживали спрос практически во всех ключевых регионах мира.
Однако новый десятилетний прогноз IWSR показывает, что эта модель больше не работает. По оценке компании, мировое потребление алкоголя продолжит снижаться как минимум до 2031 года, а к 2035 году останется примерно на 1% ниже уровня 2025 года, несмотря на ожидаемый рост числа совершеннолетних потребителей на 9%.
Фактически речь идет о снижении потребления на человека. Согласно прогнозу, среднестатистический потребитель будет ежегодно выпивать примерно на объем двух бутылок крепкого алкоголя или одного ящика вина меньше, чем сегодня. Это не краткосрочное колебание, а изменение поведения на глобальном уровне.
Почему крупнейшие производители больше не могут рассчитывать на прежний спрос
Проблемы отрасли уже отражаются в финансовых результатах ведущих производителей. Продажи крупнейших мировых компаний сокращаются с 2023 года. Одновременно снижаются рыночные оценки алкогольного бизнеса.
После всплеска потребления в постпандемийный период рынок столкнулся сразу с несколькими негативными факторами:
- рост стоимости жизни и снижение располагаемых доходов населения;
- усиление внимания к вопросам здоровья;
- развитие культуры умеренного потребления;
- рост популярности безалкогольных альтернатив;
- распространение препаратов для снижения веса (GLP-1), которые способны уменьшать тягу к алкоголю у части пациентов.
Особенно важным фактором становится изменение отношения молодых поколений к алкоголю. Исследования последних лет показывают, что представители поколения Z значительно чаще практикуют осознанное ограничение потребления спиртного и активно интересуются безалкогольными продуктами.
Индия становится главным источником роста на фоне спада в США и Китае
Наиболее интересный вывод прогноза связан с географией спроса.
Два крупнейших алкогольных рынка мира — Китай и США — продолжат сокращаться. По прогнозу IWSR, объем потребления в этих странах к 2035 году снизится более чем на 18%. Существенное падение также ожидается в Германии, Японии и Великобритании.
На этом фоне главным двигателем роста становится Индия. Исследователи ожидают увеличение потребления примерно на 38% в течение следующего десятилетия. Уже к 2032 году Индия может обойти США и стать вторым по величине алкогольным рынком мира после Китая.
Дополнительный рост ожидается в Мексике, Вьетнаме и Колумбии. Таким образом, центр тяжести мирового алкогольного бизнеса постепенно смещается в сторону развивающихся рынков.
Безалкогольные напитки и новые форматы начинают перераспределять рынок
Снижение потребления не означает исчезновения спроса на напитки как категорию.
Параллельно развивается сегмент безалкогольных аналогов и альтернативных форматов потребления. По данным IWSR, объем рынка безалкогольных напитков продолжает быстро расти, а готовые к употреблению коктейли остаются одной из немногих категорий, демонстрирующих положительную динамику.
Борьба в ближайшие годы будет идти не столько за увеличение общего объема потребления алкоголя, сколько за перераспределение спроса между различными форматами и категориями напитков.
По сути, индустрия переходит от стратегии наращивания объемов к стратегии удержания потребителя.
Где фарма и рынок здоровья почувствуют эффект раньше всего
Для фармацевтической отрасли этот тренд интересен сразу по нескольким причинам.
Во-первых, снижение потребления алкоголя напрямую связано с ростом интереса к профилактике заболеваний, контролю веса, здоровому старению и управлению факторами риска хронических болезней.
Во-вторых, производители препаратов для лечения ожирения и метаболических нарушений получают дополнительный косвенный аргумент в пользу долгосрочного влияния своих продуктов на поведение пациентов. Уже сегодня алкогольные компании открыто называют распространение препаратов для снижения веса одним из факторов давления на спрос.
В-третьих, расширяется рынок продуктов, ориентированных на концепцию благополучия и здорового образа жизни. Это касается не только лекарственных препаратов, но и функционального питания, витаминов, добавок и профилактических программ.
Для маркетинга фармацевтических компаний важно понимать: потребитель все чаще рассматривает здоровье как часть повседневного образа жизни, а не как реакцию на болезнь. Именно эта культурная трансформация лежит в основе снижения потребления алкоголя во многих странах.
Почему российский рынок не сможет остаться в стороне от глобального тренда
Российский рынок имеет собственную специфику, однако глобальные изменения потребительского поведения постепенно распространяются и на него.
Рост интереса к контролю массы тела, спортивной активности, профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и здоровому долголетию формирует ту же систему ценностей, которая уже влияет на западные рынки.
Даже если динамика потребления алкоголя в России будет отличаться от мировых показателей, фармацевтические компании, аптечные сети и производители продуктов для здоровья должны учитывать общий вектор: потребитель становится более чувствительным к вопросам здоровья и все чаще оценивает свои привычки через призму долгосрочных рисков.
Это означает постепенное усиление спроса на профилактические решения и образовательные программы, связанные со здоровым образом жизни.
Данная публикация предназначена для специалистов здравоохранения и участников фармрынка. Аналитические выводы редакции носят информационный характер и не являются призывом к самолечению или заменой очной консультации врача. При работе с лекарственными препаратами необходимо руководствоваться официальной инструкцией и мнением профильного специалиста. Полный текст дисклеймера.