Рынок глюкометров и тест-полосок в госзакупках: после всплеска начинается перераспределение
С 2022 по 2024 год рынок тендерных закупок глюкометров и тест-полосок вырос более чем в два раза — с 10,2 млрд до 22,2 млрд рублей. Однако в 2025 году объём контрактов снизился до 13,9 млрд рублей. На первый взгляд это выглядит как резкое охлаждение рынка. Но количество контрактов за тот же период достигло максимума за весь анализируемый период — более 8,2 тыс. закупок. Это говорит о смене модели закупок: вместо нескольких крупных контрактов рынок переходит к более дробной структуре распределения бюджетов. Одновременно происходит перераспределение долей между брендами, регионами и поставщиками. Всё это указывает на начало нового этапа развития сегмента, где главным фактором становится не общий объём финансирования, а способность компаний адаптироваться к меняющимся закупочным стратегиям государства.
 |
| Количество закупок продолжает расти даже после снижения общего объёма рынка, указывая на смену структуры спроса. |
Рост рынка оказался не таким, каким кажется на первый взгляд
Российский рынок тендерных закупок глюкометров и тест-полосок вошёл в фазу структурных изменений. После рекордного роста в 2024 году рынок в денежном выражении сократился на 37%, однако это снижение не означает ослабление спроса. Напротив, количество контрактов продолжает расти, а закупочная активность всё сильнее концентрируется вокруг отдельных регионов, заказчиков и поставщиков. Главный вывод состоит в том, что рынок не падает — он становится более фрагментированным, конкурентным и политически чувствительным.
Что показывают цифры
За период с 2022 по 2024 год объём закупок глюкометров и тест-полосок вырос с 10,2 млрд до 22,16 млрд рублей. Особенно показателен 2024 год, когда рынок прибавил сразу 79% относительно предыдущего года. Это максимальный прирост за весь рассматриваемый период.
Однако уже в 2025 году объём контрактов снизился до 13,9 млрд рублей. Формально падение составило 37%. На первый взгляд цифра выглядит тревожной. Но если посмотреть глубже, становится заметно, что одновременно число контрактов выросло до рекордных 8 211, что на 9% выше уровня 2024 года.
Это означает, что деньги стали распределяться через большее количество закупочных процедур. Иными словами, рынок не исчез — он стал менее концентрированным.
Дополнительный сигнал даёт четвёртый квартал 2025 года. Именно тогда был зафиксирован максимальный квартальный объём закупок за весь период наблюдений — 5,69 млрд рублей, что оказалось выше даже рекордного IV квартала 2024 года.
Где настоящий тренд
Главный тренд рынка — смещение от экстенсивного роста к перераспределению долей.
В 2024 году драйвером был рост бюджетов. В 2025 году драйвером становится смена победителей рынка.
На уровне брендов видно заметное перераспределение спроса. Среди глюкометров наиболее быстро растут:
- УанТач Селект Плюс Флекс: рост на 546%;
- Эксактив Витал: рост на 410%;
- УанТач Верио Рефлект: рост на 134%;
- Джимейт Лайф: рост на 38%;
- Диаконт: рост на 37%.
Одновременно резко сокращаются закупки:
- Сателлит Плюс: падение на 63%;
- УанТач Селект Плюс: падение на 50,5%;
- Сателлит Экспресс: падение на 14%.
На рынке тест-полосок картина ещё более показательна.
Лидером роста становится АйЧек.РУ (+1472%), тогда как большинство традиционных брендов демонстрируют снижение. Особенно заметно падение по тест-полоскам Джимейт Лайф (-79%), УанТач Селект Плюс (-52%), Акку-Чек Перформа (-32%) и Сателлит Экспресс (-24%).
Лидером роста становится АйЧек.РУ (+1472%), тогда как большинство традиционных брендов демонстрируют снижение. Это говорит о том, что заказчики всё активнее пересматривают привычный ассортимент и ищут альтернативы прежним лидерам.
Это говорит о том, что заказчики всё активнее пересматривают привычный ассортимент и ищут альтернативы прежним лидерам.
 |
| Рынок глюкометров и тест-полосок переходит от роста бюджетов к перераспределению спроса между регионами, брендами и поставщиками. Инфографика показывает главный сдвиг за 2025 год. |
Сильные стороны рынка
Несмотря на снижение общей суммы закупок в 2025 году, рынок сохраняет несколько важных позитивных характеристик.
Во-первых, государственный спрос остаётся устойчивым. Рост количества контрактов подтверждает сохранение потребности системы здравоохранения в средствах самоконтроля диабета.
Во-вторых, рынок не зависит критически от одного бренда. Даже крупнейшие торговые марки занимают ограниченные доли, а структура закупок становится всё более диверсифицированной. На ТОП-10 брендов приходится около 20% закупок глюкометров и около 52% закупок тест-полосок.
В-третьих, появляется всё больше региональных точек роста.
Санкт-Петербург увеличил закупки на 55%, Ростовская область — на 48%, Курганская область — на 955%, Саратовская область — на 1072%, Красноярский край — на 494%.
Такая динамика показывает, что рынок всё меньше определяется решениями нескольких крупнейших субъектов РФ.
Слабые места и скрытые риски
За позитивной статистикой скрывается несколько потенциально важных рисков.
Первый риск — высокая зависимость от региональных решений.
Нижегородская область ещё в 2024 году была крупнейшим региональным заказчиком с объёмом почти 958 млн рублей, однако уже в 2025 году сократила закупки до 322 млн рублей. Снижение составило 66%.
Это показывает, насколько сильно отдельные регионы способны влиять на общую картину рынка.
Второй риск — концентрация закупок у отдельных заказчиков.
По итогам первого квартала 2026 года только Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга обеспечил почти четверть всех закупок сегмента — 24,3% рынка. Объём вырос более чем в 62 раза по сравнению с первым кварталом 2025 года.
Такая концентрация означает, что решения нескольких крупных государственных структур способны существенно менять конкурентную ситуацию.
Третий риск — усиление зависимости от тендерной тактики.
Результаты поставщиков показывают резкие колебания долей рынка от квартала к кварталу. Компания БСС после провала в начале 2025 года вернула почти миллиард рублей контрактов уже в первом квартале 2026 года. Группа МЕДИАЛАЙН, наоборот, потеряла лидерство после рекордных результатов годом ранее.
Это говорит о том, что конкурентоспособность всё сильнее определяется способностью выигрывать конкретные закупочные кампании, а не только силой бренда.
Последствия для рынка
Для производителей рынок становится менее предсказуемым, но более открытым.
Если раньше существенная доля закупок концентрировалась вокруг ограниченного круга брендов и регионов, то теперь появляются возможности для быстрого роста за счёт точечной работы с отдельными субъектами и заказчиками.
Для международных компаний усиливается давление со стороны локальных и менее известных брендов. В сегменте тест-полосок особенно заметен рост альтернативных решений, способных выигрывать конкуренцию по цене и доступности.
Для отечественных производителей это благоприятная среда. Государственная система закупок всё чаще становится площадкой для перераспределения долей рынка в пользу игроков, готовых работать с региональными программами диабетологической помощи.
Что дальше
Данные первого квартала 2026 года позволяют предположить, что рынок начинает восстанавливаться после коррекции 2025 года.
Общий объём закупок вырос на 43% относительно первого квартала 2025 года и достиг почти 5 млрд рублей.
При этом структура рынка продолжает меняться.
С высокой вероятностью ближайшие годы будут характеризоваться:
- дальнейшим ростом числа закупочных процедур;
- усилением конкуренции между поставщиками;
- регионализацией спроса;
- ускоренным перераспределением долей между брендами;
- усилением роли тест-полосок как основного драйвера денежного объёма рынка.
Наиболее вероятный сценарий — не возврат к модели 2024 года, а формирование более распределённого и конкурентного рынка.
Что это значит для практики
Для производителей:
- важно смещать фокус с федеральных продаж на региональные стратегии;
- необходимо отслеживать быстрорастущие территории вроде Санкт-Петербурга, Курганской области, Саратовской области и Красноярского края;
- усиливается значение тендерной экспертизы и работы с региональными заказчиками.
Для аптечных сетей:
- рост закупок тест-полосок указывает на сохранение высокого спроса на расходные материалы;
- изменение структуры брендов может отражаться и в розничном сегменте.
Для маркетинга:
- возрастает ценность регионального маркетинга и поддержки локальных программ;
- федеральные кампании теряют часть эффективности по сравнению с точечными проектами.
Для закупщиков:
- рынок становится менее концентрированным;
- расширяется пул потенциальных поставщиков;
- возрастает возможность получения более выгодных ценовых условий.
Для конкурентов:
- лидерство больше не гарантируется исторической долей рынка;
- даже крупные игроки могут быстро терять позиции при изменении тендерной конъюнктуры.
Данная публикация предназначена для специалистов здравоохранения и участников фармрынка. Аналитические выводы редакции носят информационный характер и не являются призывом к самолечению или заменой очной консультации врача. При работе с лекарственными препаратами необходимо руководствоваться официальной инструкцией и мнением профильного специалиста. Полный текст дисклеймера.