Объём тендерного рынка восстановился, но это не означает расширение спроса
Рынок государственных закупок лекарственных средств на неделе 20–26 апреля 2026 года продемонстрировал восстановление по денежному объёму: сумма опубликованных аукционов выросла до 32,12 млрд руб., что на 14,4% выше предыдущей недели. Однако количество самих процедур продолжило снижаться. Это означает, что рынок вырос не за счёт расширения закупочной активности, а за счёт укрупнения отдельных тендеров и появления более дорогих лотов. Для фармрынка это важный сигнал: деньги вернулись в систему, но спрос концентрируется.
 |
| Рынок тендерных закупок ЛС вырос в деньгах, но число аукционов снизилось — рынок становится более концентрированным |
15-я неделя 2026 года показала разворот после предыдущего снижения тендерного рынка: денежный объём закупок вырос на 4,05 млрд руб. неделя к неделе. При этом число аукционов сократилось на 355 процедур, что говорит о структурном изменении закупочной активности — рынок становится более концентрированным, а средний чек закупки увеличивается. Льготный и госпитальный сегменты по-прежнему формируют основу спроса, а в структуре закупок усиливается присутствие дорогостоящих специализированных препаратов, прежде всего в онкологии и высокозатратных нозологиях. Региональный бюджет остаётся главным драйвером финансирования, а география закупок сохраняет высокую концентрацию в крупнейших субъектах.
Что показывают цифры
По итогам недели опубликовано 14 161 аукцион на общую сумму 32,12 млрд руб. против 28,07 млрд руб. неделей ранее. Денежный рынок прибавил 14,4%, однако число процедур сократилось с 14 516 до 14 161.
Это ключевой момент: рынок не стал активнее в количественном выражении. Напротив, закупочных процедур стало меньше. Рост произошёл за счёт увеличения среднего размера закупок. Такой сценарий обычно говорит либо о выходе крупных централизованных лотов, либо о временной концентрации финансирования в дорогих терапевтических направлениях.
Для поставщиков это означает не расширение поля возможностей, а усиление конкуренции за более крупные и более значимые тендеры.
Где настоящий тренд
Структура закупок остаётся прежней по ядру, но усиливается концентрация в крупных сегментах.
Льготные закупки сформировали 14,43 млрд руб. и сохранили лидерство. Это почти половина всего объёма недели. Госпитальный сегмент — ещё 10,90 млрд руб.
Фактически два канала обеспечивают основную массу тендерного рынка. Это означает, что рынок продолжает работать в логике высокой концентрации вокруг бюджетного лекарственного обеспечения и стационарного сегмента.
Отдельно стоит обратить внимание на высокозатратные нозологии (ВЗН) — 1,61 млрд руб. Несмотря на более скромный абсолютный объём, именно этот сегмент показывает стратегическую значимость: он обеспечивает высокую стоимость отдельных закупок и поддерживает денежный рост рынка.
Ритейл в структуре тендерной активности остаётся вторичным — 1,15 млрд руб., что подтверждает ограниченное влияние этого канала на общую динамику государственных закупок.
Источники денег: рынок всё ещё держится на регионах
Главным источником финансирования остаётся региональный бюджет — 10,85 млрд руб. Это крупнейший канал финансирования закупок на неделе.
На втором месте — средства бюджетных учреждений (9,10 млрд руб.), что говорит о высокой самостоятельной закупочной активности медицинских организаций.
Федеральный бюджет обеспечил 2,99 млрд руб. Это заметно меньше, чем региональные источники, однако сам факт возвращения федеральных денег после более слабого периода может говорить о gradual восстановлении централизованного финансирования по отдельным направлениям.
Для рынка это означает сохранение высокой зависимости от региональной бюджетной устойчивости. Любые задержки финансирования на уровне субъектов РФ продолжают оставаться системным риском.
 |
| Рост тендерного рынка ЛС на неделе обеспечили более крупные закупки, а не увеличение числа процедур. Это усиливает концентрацию рынка вокруг дорогих лотов и ключевых сегментов. |
География закупок: предсказуемое лидерство без новых центров роста
Москва остаётся крупнейшим регионом по объёму закупок — 5,58 млрд руб. Это значительно выше ближайших регионов.
Далее следуют:
- Московская область: 2,15 млрд руб.
- Санкт-Петербург: 1,41 млрд руб.
- Калужская область: 1,05 млрд руб.
- Нижегородская область: 0,89 млрд руб.
Картина показывает, что рынок по-прежнему концентрируется вокруг финансово сильных регионов с развитой инфраструктурой закупок.
Интересен выход Калужской области в топ — это может быть следствием отдельных крупных закупочных кампаний, а не долгосрочного структурного сдвига.
В целом новых региональных центров роста неделя не показала.
Какие препараты формируют рынок
Топ закупаемых МНН говорит о чётком терапевтическом фокусе рынка.
Лидером стал ниволумаб — 1,06 млрд руб.
В топ также вошли:
- иммуноглобулин человека нормальный
- энзалутамид
- олапариб
- рибоциклиб
Это не случайный набор препаратов. Большая часть списка относится к онкологии, иммунологии и дорогостоящей специализированной терапии.
То есть рост денежного объёма недели поддержан не массовым рынком, а высокобюджетными терапевтическими категориями.
Для производителей это означает усиление роли specialty-сегмента в государственных закупках, а для рынка в целом — дальнейший уход от «широкого» тендерного спроса в сторону дорогих адресных программ.
Сильные стороны недели
- Денежный рынок вернулся к росту после снижения предыдущего периода
- Сохраняется устойчивое финансирование льготного сегмента
- Высокозатратные направления продолжают поддерживать объём рынка
- Региональные бюджеты демонстрируют сохранение закупочной активности
Это говорит о том, что рынок не находится в фазе системного охлаждения.
Слабые места и скрытые риски
Снижение числа аукционов — более тревожный индикатор, чем рост денежного объёма.
Если рынок растёт только за счёт крупных дорогих закупок, это означает:
- сокращение ширины закупочной базы
- усиление зависимости от отдельных дорогостоящих тендеров
- рост концентрационного риска
- повышение чувствительности рынка к отмене крупных закупок
Кроме того, высокая зависимость от регионального бюджета означает сохранение неравномерности финансирования и риска кассовых разрывов.
Отдельный риск — концентрация спроса в дорогостоящих онкологических препаратах. Это усиливает давление на бюджет и повышает чувствительность рынка к изменениям в reimbursement-механизмах.
Что дальше
Если тренд на укрупнение закупок сохранится, рынок может показать дальнейший рост в денежном выражении даже без увеличения числа процедур.
Однако это будет означать не расширение рынка, а его концентрацию.
Для участников рынка важно следить не только за headline-цифрой общего объёма, но и за тем, растёт ли количество процедур. Именно этот показатель показывает реальную ширину закупочного спроса.
Пока рынок демонстрирует осторожный рост с признаками структурной концентрации.
Что это значит для практики
Для производителей:
- specialty-препараты остаются в фокусе госзакупок
- конкуренция в крупных лотах будет усиливаться
- зависимость от региональных бюджетов сохраняет высокую значимость для sales planning
Для аптечных сетей:
- прямого эффекта для розницы немного — ритейл остаётся периферийным сегментом в тендерной структуре
- однако рост specialty-закупок косвенно усиливает смещение спроса в сторону дорогих терапий и специализированного назначения
Для закупочных подразделений:
- укрупнение тендеров повышает значимость точного pricing и bid strategy
- крупные лоты усиливают риски проигрыша и требуют более точного расчёта маржинальности
Для маркетинга и market access:
- онкология и высокозатратные нозологии продолжают оставаться зонами высокой бюджетной концентрации
- продвижение в массовых сегментах не получает сопоставимого тендерного импульса
Для конкурентов:
- рынок становится менее «широким», но более денежно концентрированным
- выигрывать будут компании с сильной позицией в specialty и hospital-сегментах
Данная публикация предназначена для специалистов здравоохранения и участников фармрынка. Аналитические выводы редакции носят информационный характер и не являются призывом к самолечению или заменой очной консультации врача. При работе с лекарственными препаратами необходимо руководствоваться официальной инструкцией и мнением профильного специалиста. Полный текст дисклеймера.