Рынок растет быстрее ожиданий, а деньги концентрируются вокруг федеральных программ и крупнейших поставщиков
Государственные закупки лекарственных средств в России продолжают демонстрировать ускоренный рост. Однако главным итогом первых пяти месяцев 2026 года стал не сам рост рынка на 33%, а изменение его структуры. Все большее значение приобретают федеральные программы, крупные централизованные закупки и ограниченный круг поставщиков, контролирующих значительную часть денежных потоков.
 |
| Рынок госзакупок растет не только за счет объемов, но и за счет усиления роли крупных поставщиков и федеральных программ. |
За январь–май 2026 года объем государственных закупок лекарственных средств достиг 540,9 млрд рублей, увеличившись на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одновременно снизилась доля несостоявшихся торгов, вырос объем федеральных закупок по государственным программам, а закупки у единственного поставщика практически удвоились в денежном выражении. Рынок становится более концентрированным: доля трех крупнейших поставщиков достигла 23%, а первая десятка контролирует уже 42% рынка. Для производителей, дистрибьюторов и региональных игроков это означает усиление роли федеральных контрактов и повышение требований к масштабу бизнеса.
Рост рынка уже нельзя объяснить только инфляцией
По итогам января–май 2026 года объем завершенных государственных закупок лекарственных средств составил 540,9 млрд рублей против 407,4 млрд рублей годом ранее.
Одновременно было объявлено тендеров на сумму 602,3 млрд рублей, что на 22% больше аналогичного периода прошлого года. При этом количество объявленных лотов увеличилось всего на 5%.
Такое расхождение между денежным и натуральным ростом говорит о том, что рынок расширяется прежде всего за счет увеличения стоимости закупаемых программ и препаратов, а не исключительно за счет роста числа закупочных процедур.
Конкуренция постепенно улучшается
Одним из наиболее позитивных индикаторов стало снижение доли несостоявшихся торгов.
За первые пять месяцев 2026 года не состоялось 22% торгов в денежном выражении против 26% годом ранее.
В абсолютных значениях объем несостоявшихся торгов вырос незначительно — до 143,8 млрд рублей против 138,5 млрд рублей годом ранее. Однако общий объем рынка рос значительно быстрее, благодаря чему доля проблемных процедур снизилась.
Для системы государственных закупок это означает повышение эффективности проведения торгов и улучшение конкурентной среды.
Экономия бюджета остается практически неизменной
Средняя экономия бюджетных средств составила 3,8% против 3,7% годом ранее.
С одной стороны, показатель не ухудшился несмотря на резкий рост объемов закупок. С другой стороны, столь незначительное изменение не позволяет говорить о качественном скачке в эффективности закупочной системы.
Фактически государство закупает значительно больше лекарств, но уровень ценовой конкуренции остается примерно на прежнем уровне.
Закупки у единственного поставщика становятся крупнее
Особого внимания заслуживает сегмент закупок без проведения конкурентных процедур.
В денежном выражении объем закупок у единственного поставщика вырос на 90%, достигнув 54,1 млрд рублей.
При этом количество таких контрактов сократилось на 19%.
Это означает, что речь идет не о массовом переходе к прямым закупкам, а о заключении существенно более крупных контрактов.
Согласно отчету аналитической компании Cursor, ключевым фактором стали масштабные закупки ФЦПиЛО.
Для рынка это сигнал усиления роли централизованных решений и крупных федеральных закупщиков.
Рекордсмены роста среди производителей требуют осторожной интерпретации
Наибольший прирост объемов поставок показали:
- ТЮТОР С.А.С.И.Ф.И.А.: +1355%
- Микроген: +504%
- Р-Фарм: +218%
На первый взгляд показатели выглядят сенсационно.
Однако анализ структуры закупок показывает, что значительная часть роста связана с особенностями федеральных программ, многолетних контрактов и переносом сроков заключения закупок между бюджетными периодами.
Особенно заметно это по препаратам и вакцинам, закупаемым в рамках федеральных программ.
Так, Совигрипп продемонстрировал рост свыше 42 тысяч процентов, Ультрикс Квадри — более 4 тысяч процентов, Тивикай — более 4 тысяч процентов.
Такие показатели отражают особенности календаря закупок значительно сильнее, чем реальные изменения спроса.
Усиление концентрации становится главным структурным трендом
Наиболее важный вывод отчета связан со структурой поставщиков.
ФАРМСТАНДАРТ, ИРВИН и Р-ФАРМ обеспечили 23% всего объема поставок лекарств по государственным закупкам.
Годом ранее их совокупная доля составляла 16%.
Еще показательнее ситуация в первой десятке поставщиков.
Доля ТОП-10 компаний выросла с 28% до 42% рынка. Фактически почти половина всего рынка государственных закупок лекарств уже контролируется ограниченным числом крупных игроков.
Для небольших поставщиков это означает дальнейшее усложнение доступа к крупным контрактам.
Для крупных компаний — укрепление рыночных позиций и дополнительный эффект масштаба.
 |
| Рост рынка госзакупок сопровождается усилением роли федеральных программ и крупнейших поставщиков. Инфографика показывает ключевые изменения структуры рынка в 2026 году. |
Региональный рост обеспечивают отдельные центры закупочной активности
Наиболее значительный рост среди крупнейших регионов показали:
- Калужская область: +170%
- Санкт-Петербург: +45%
- Краснодарский край: +42%
Особенно выделяется Калужская область.
Подобные темпы обычно возникают либо при реализации дорогостоящих программ лекарственного обеспечения, либо при закупках инновационных и высокозатратных препаратов.
Это подтверждает тенденцию к высокой концентрации крупных закупочных проектов в отдельных регионах.
Федеральные программы становятся главным двигателем рынка
Самым быстрорастущим сегментом остаются федеральные закупки по государственным программам.
За январь–май 2026 года было объявлено 512 торгов на сумму 149,7 млрд рублей.
Годом ранее показатель составлял 71,1 млрд рублей. Рост превысил 111%.
Одновременно объем заключенных контрактов увеличился с 53,7 млрд до 128,9 млрд рублей.
Доля несостоявшихся торгов сократилась с 23% до 15%.
Наибольший вклад в рост обеспечили программы:
- ВЗН
- ВИЧ/Гепатит
- Национальный календарь прививок
- Круг добра
Фактически именно федеральные программы сегодня формируют значительную часть дополнительного роста всего рынка государственных закупок лекарственных средств.
Почему 2026 год меняет правила игры для производителей и дистрибьюторов
Рынок становится менее фрагментированным и более централизованным.
Для производителей все большее значение приобретают:
- федеральные программы;
- высокозатратные нозологии;
- орфанные заболевания;
- вакцинопрофилактика;
- антиретровирусные препараты.
Для дистрибьюторов усиливается значение федерального покрытия, логистических возможностей и финансовой устойчивости.
Для региональных игроков растет риск вытеснения из наиболее крупных сегментов закупочного рынка.
Для коммерческих подразделений компаний становится критически важным участие в федеральных программах, поскольку именно они сегодня формируют основную часть дополнительного роста.
Данная публикация предназначена для специалистов здравоохранения и участников фармрынка. Аналитические выводы редакции носят информационный характер и не являются призывом к самолечению или заменой очной консультации врача. При работе с лекарственными препаратами необходимо руководствоваться официальной инструкцией и мнением профильного специалиста. Полный текст дисклеймера.