Рост закончился, но рынок продолжает перестраиваться
После стремительного роста в 2022–2023 годах государственный рынок закупок антидепрессантов фактически вошёл в фазу стабилизации. В денежном выражении объём закупок за 2025 год практически не изменился (+0,2%), тогда как количество контрактов продолжило умеренно увеличиваться (+2%).
 |
| При стабильном объёме госзакупок главным конкурентным преимуществом становятся скорость поставок и эффективность логистики. |
Однако за внешней стабильностью скрывается гораздо более глубокая перестройка рынка. Изменяются лидеры среди препаратов, усиливаются российские производители, растёт концентрация поставщиков, а региональная структура закупок становится всё менее равномерной. Это уже не рынок экстенсивного роста, а рынок перераспределения долей.
Анализ тендерных закупок антидепрессантов за 2022–2025 годы показывает завершение периода быстрого расширения государственных расходов на данную терапевтическую категорию. После роста объёма закупок на 20% в 2023 году рынок практически остановился в денежном выражении, сохранив общий объём около 754 млн рублей. При этом спрос со стороны системы здравоохранения остаётся высоким, что подтверждается продолжающимся увеличением числа заключаемых контрактов.
Главная особенность текущего этапа заключается не в общем размере рынка, а в изменении его внутренней структуры. Российские бренды активно вытесняют импортные препараты из числа крупнейших торговых наименований, концентрация поставщиков увеличивается, а закупочная активность становится всё более неравномерной между регионами. Для участников рынка это означает переход от борьбы за растущий рынок к борьбе за перераспределение существующего спроса.
Денежный рост практически остановился
По данным исследования Headway Company, общий объём государственных закупок антидепрессантов вырос:
- 2022 год — 610,4 млн рублей
- 2023 год — 733,3 млн рублей (+20%)
- 2024 год — 752,6 млн рублей (+3%)
- 2025 год — 754,2 млн рублей (+0,2%)
Такое замедление нельзя считать случайным.
Если в 2023 году рынок ещё активно расширялся, то уже начиная с 2024 года государственная система закупок вышла на устойчивый уровень финансирования категории.
Для рынка это означает смену модели развития.
Теперь основной источник роста — не увеличение общего бюджета, а перераспределение уже существующих средств между регионами, поставщиками и отдельными препаратами.
Именно поэтому последующие изменения внутри рынка становятся значительно важнее общего объёма финансирования.
Количество контрактов продолжает расти — это важный сигнал
Несмотря на практически неизменный объём денежных средств, число заключённых контрактов продолжает увеличиваться:
- 2022 — 9 448 контрактов
- 2023 — 10 683 (+13%)
- 2024 — 11 136 (+4%)
- 2025 — 11 407 (+2%)
Это один из наиболее интересных выводов исследования.
Если денег почти не становится больше, а контрактов становится больше, значит средний размер одной закупки постепенно уменьшается.
Подобная тенденция обычно свидетельствует сразу о нескольких процессах:
- закупки становятся более дробными;
- учреждения чаще проводят самостоятельные процедуры;
- снижается концентрация отдельных крупных лотов;
- система закупок становится более гибкой.
Для поставщиков это означает рост административной нагрузки. Побеждать приходится уже не в нескольких крупных конкурсах, а в значительно большем количестве относительно небольших закупок.
IV квартал становится главным сезоном рынка
Отдельного внимания заслуживает квартальная динамика.
В IV квартале 2025 года объём закупок достиг 275,2 млн рублей — максимального значения за весь рассматриваемый период.
Это показывает устойчивую сезонность бюджетного рынка.
Вероятнее всего, существенная часть финансирования по-прежнему осваивается ближе к завершению финансового года.
Для производителей это означает необходимость особенно внимательно планировать:
- производственные мощности;
- складские остатки;
- логистику;
- наличие продукции на складах дистрибьюторов.
Ошибки именно во второй половине года могут стоить гораздо дороже, чем в начале года.
СИОЗС окончательно закрепились как основа государственных закупок
Структура рынка практически не изменилась.
В 2025 году:
- прочие антидепрессанты (N06AX) — 51%;
- селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (N06AB) — 40%;
- трициклические антидепрессанты (N06AA) — лишь 9%.
Это отражает современную клиническую практику.
Трициклические препараты сохраняют значение главным образом в отдельных клинических ситуациях, тогда как основу современной терапии формируют СИОЗС и более новые поколения антидепрессантов.
Важно отметить, что структура закупок выглядит достаточно стабильной.
Это говорит о сформировавшихся подходах к лекарственному обеспечению, а не о временных изменениях.
Внутри терапевтических групп происходит гораздо больше изменений, чем кажется
Наиболее интересная картина наблюдается при анализе международных непатентованных наименований.
Среди СИОЗС абсолютным лидером остаётся флувоксамин, занимающий более половины объёма данной группы.
Среди современных антидепрессантов распределение выглядит значительно более конкурентным.
Крупнейшие позиции занимают:
- вортиоксетин;
- дулоксетин;
- венлафаксин;
- агомелатин;
- миртазапин;
- тразодон.
Отсутствие абсолютного лидера говорит о высокой диверсификации современной терапии депрессивных расстройств.
Это снижает зависимость рынка от одного препарата и делает конкуренцию значительно более устойчивой.
Главный сюрприз года — смена лидера среди торговых брендов
Наиболее заметным событием 2025 года стала смена лидера рынка.
Первое место занял российский препарат "Дулоксетин Канон", объём закупок которого вырос примерно на 62%.
Первое место занял российский препарат "Дулоксетин Канон", объём закупок которого вырос примерно на 62%.
Одновременно датский Brintellix потерял около трети объёма государственных закупок и опустился на третье место.
Сам факт смены лидера важнее абсолютных цифр.
Он показывает, что рынок остаётся высококонкурентным даже после периода стабилизации общего финансирования.
Особенно примечательно присутствие сразу нескольких российских препаратов среди крупнейших брендов рынка.
Это свидетельствует о постепенном усилении позиций отечественных производителей в государственных закупках.
Импорт не исчезает, но меняет свою роль
Несмотря на усиление российских компаний, импортные препараты продолжают занимать значительную часть рынка.
В десятке крупнейших брендов присутствуют препараты:
- Lundbeck;
- Angelini;
- KRKA;
- Egis.
Однако характер конкуренции постепенно меняется.
Если раньше импортные препараты во многом определяли структуру рынка, то теперь всё чаще им приходится конкурировать с локальными производителями уже на равных условиях.
Для иностранных компаний главным фактором становится не только клиническая эффективность препарата, но и способность обеспечить конкурентную цену, бесперебойные поставки и устойчивое присутствие в тендерном сегменте.
Москва остаётся главным центром закупок
На Центральный федеральный округ приходится 43% всех государственных закупок антидепрессантов.
Совокупно три крупнейших округа формируют более 70% рынка.
Подобная концентрация неудивительна.
Именно здесь сосредоточены крупнейшие специализированные медицинские учреждения, федеральные клиники и наиболее развитая психиатрическая служба.
Однако значительно интереснее выглядит другая тенденция.
Ряд небольших регионов демонстрирует взрывной рост закупок.
Лидерами по темпам роста стали:
- Карачаево-Черкесия;
- Камчатский край;
- Республика Ингушетия.
Безусловно, столь высокие проценты во многом объясняются низкой базой сравнения.
Тем не менее подобные изменения показывают, что развитие рынка продолжается уже не только за счёт традиционных центров закупок.
 |
| После периода быстрого роста рынок государственных закупок антидепрессантов вошёл в фазу стабилизации. Главным фактором конкуренции становятся эффективность поставок и борьба за перераспределение существующего спроса. |
Концентрация поставщиков постепенно усиливается
Самый заметный структурный тренд последних лет связан не с производителями препаратов, а с поставщиками.
Компания «БАРИОН» увеличила объём контрактов почти вдвое и довела свою долю рынка до 21%.
Для тендерного рынка это весьма высокий показатель.
Одновременно почти половина рынка всё ещё остаётся распределённой между большим количеством других участников.
Подобная структура создаёт двойственную ситуацию.
С одной стороны, появляется выраженный лидер.
С другой — рынок пока далёк от высокой монополизации, поскольку категория "прочие поставщики" по-прежнему формирует свыше половины общего объёма закупок.
Интересным выглядит и быстрый рост новых участников.
Например, «Фармвектор» фактически сформировал своё присутствие на рынке за несколько лет, а «Канонфарма Продакшн» значительно увеличила объёмы поставок.
Это означает, что вход на рынок остаётся возможным, хотя конкуренция становится всё более жёсткой.
За цифрами скрывается зрелость рынка
Главный вывод исследования заключается вовсе не в размере рынка.
Куда важнее признаки его зрелости.
К ним относятся:
- резкое замедление общего роста;
- стабильная терапевтическая структура;
- смена отдельных лидеров вместо появления новых сегментов;
- усиление ценовой конкуренции;
- перераспределение долей между участниками.
Именно так обычно развивается рынок после завершения периода быстрого расширения.
Теперь выигрывать будут уже не те компании, которые просто присутствуют в сегменте, а те, кто способен эффективнее конкурировать внутри существующего бюджета.
Следующий этап конкуренции будет происходить не за объём рынка
Если текущая динамика сохранится, ближайшие годы могут характеризоваться несколькими процессами.
Во-первых, усилится борьба за региональные закупки.
Во-вторых, возрастёт значение надёжности поставок.
В-третьих, производителям придётся уделять больше внимания тендерной стратегии, чем простому расширению продуктового портфеля.
Для дистрибьюторов всё большее значение приобретут логистика, скорость исполнения контрактов и способность работать одновременно с большим количеством небольших закупок.
Когда бюджет перестаёт расти, выигрывает не самый крупный, а самый эффективный
Для производителей антидепрессантов ключевым фактором становится качество тендерной стратегии. Простого присутствия в категории уже недостаточно. Необходимо точно понимать региональную структуру спроса, сезонность закупок и конкурентную среду по каждому МНН.
Для дистрибьюторов возрастает значение операционной эффективности. Увеличение числа контрактов при стабильном бюджете означает больше закупочных процедур, более сложную логистику и более высокие требования к исполнению обязательств.
Аптечным сетям исследование также даёт важный сигнал. Государственный сегмент всё активнее поддерживает применение современных антидепрессантов, что косвенно отражает клинические тенденции, которые со временем могут влиять и на коммерческий рынок.
Российским производителям результаты демонстрируют наличие реальных возможностей для дальнейшего расширения присутствия в государственных закупках. Однако следующий этап роста будет зависеть уже не столько от импортозамещения, сколько от способности удерживать конкурентоспособные цены, обеспечивать стабильные поставки и выигрывать тендеры в условиях высокой насыщенности рынка.
Данная публикация предназначена для специалистов здравоохранения и участников фармрынка. Аналитические выводы редакции носят информационный характер и не являются призывом к самолечению или заменой очной консультации врача. При работе с лекарственными препаратами необходимо руководствоваться официальной инструкцией и мнением профильного специалиста. Полный текст дисклеймера.