Несостоявшиеся закупки лекарств выходят из локальной проблемы в системный риск для госфарма
Российская система государственных закупок лекарств вошла в фазу устойчивого роста несостоявшихся торгов. Если в 2021 году проблема носила точечный характер и концентрировалась в отдельных регионах и категориях, то к 2025 году она стала системной: доля несостоявшихся закупок без учета Минздрава РФ выросла до 24%, а по федеральным закупкам Минздрава достигла того же уровня.
Ключевой вывод — рынок перестает принимать часть тендеров по существующим ценовым параметрам. Это уже не просто административная проблема закупок, а сигнал о накопленном дисбалансе между регулируемыми ценами, себестоимостью поставок, дефектурой и реальной экономикой производства и дистрибуции препаратов.
 |
| Доля несостоявшихся закупок лекарств в России выросла до уровней, которые рынок уже не может считать временным сбоем |
Данные за 2021–2025 годы показывают устойчивое ухудшение ситуации с несостоявшимися закупками лекарств в России. Особенно быстро проблема растет в регионах, которые ранее считались относительно стабильными по закупочной дисциплине. Наиболее тревожный сигнал — рост доли несостоявшихся торгов по препаратам с исторически низкой ценой в сегменте ЖНВЛП. Фактически рынок демонстрирует, что часть препаратов по регулируемым или ожидаемым ценам поставлять экономически нецелесообразно. При этом проблема уже затрагивает не только дешевые дженерики, но и массовые препараты широкого спроса. Для отрасли это означает усиление давления на ассортимент, рост риска локальных дефектур, ухудшение прогнозируемости закупок и постепенное изменение модели участия поставщиков в гостендерах.
Что показывают цифры
По данным анализа, объем несостоявшихся закупок без учета Минздрава РФ вырос с 412,7 млрд рублей в 2021 году до 1,48 трлн рублей в 2025 году. Доля таких торгов увеличилась с 14% до 24%. Уже в первом квартале 2026 года показатель остается на уровне 22%.
Это важный момент: проблема перестала быть следствием отдельных кризисных периодов 2022–2023 годов. Даже после частичной адаптации рынка уровень несостоявшихся закупок не вернулся к прежним значениям.
Причины, указанные в исследовании, выглядят показательными:
- поставщиков не устраивают цены закупки;
- препарат находится в дефектуре;
- у участников нет достаточного объема товара.
Фактически речь идет о разрушении прежнего компромисса между государственным регулированием и экономикой поставок. Раньше поставщики были готовы участвовать в низкомаржинальных торгах ради объема и стабильности. Сейчас этого стимула все чаще недостаточно.
В 2025 году доля несостоявшихся федеральных торгов достигла 24% против 5% в 2021 году. Это критически важный сигнал для рынка.
Это критически важный сигнал для рынка. Если даже федеральный уровень с крупными объемами и более высокой платежной устойчивостью сталкивается с отказом поставщиков, значит проблема носит уже не региональный, а структурный характер.
При этом резкое снижение доли несостоявшихся закупок Минздрава в 2024 году оказалось скорее статистическим эффектом. Согласно материалам исследования, в тот период не состоялись аукционы с меньшими начальными ценами. То есть улучшение произошло не за счет восстановления интереса поставщиков, а из-за изменения структуры самих торгов.
Где находится настоящий тренд
Самый важный тренд — ухудшение ситуации в регионах, которые раньше считались относительно благополучными.
Нижегородская область в 2021 году имела минимальную долю несостоявшихся закупок в стране — всего 1,3%. К 2025 году показатель вырос до 21%.
Это особенно важный индикатор. Когда проблемы возникают в традиционно слабых регионах — это можно объяснить локальными управленческими особенностями. Но когда деградация начинается в системно сильных регионах, речь идет уже о проблеме самой модели закупок.
Похожая ситуация наблюдается:
- в Мордовии: рост с 8,9% до 24%;
- в Омской области: с 9,9% до 24%;
- в Ленинградской области: с 7,1% до 19%.
Другими словами, география проблемы расширяется. Одновременно сохраняются регионы с хронически высокой долей несостоявшихся торгов: Татарстан (32%), Ростовская область (37%), Белгородская область (31%), Дагестан (31%).
Это указывает на закрепление долгосрочного дисбаланса в отдельных региональных системах закупок. Отдельного внимания заслуживает Северная Осетия — Алания. Доля несостоявшихся торгов выросла там с 11% до 42%.
Рост более чем на 30 п.п. за четыре года редко бывает следствием одного фактора. Обычно такие изменения означают одновременное наложение нескольких проблем: ограниченная конкуренция, слабая привлекательность тендеров, логистические риски и низкая маржинальность.
Почему дешевые препараты становятся проблемой
Наиболее тревожная часть анализа касается препаратов с предельной ценой ЖНВЛП ниже 100 рублей. Именно этот сегмент долгое время считался фундаментом массовых государственных закупок: дешевые дженерики, высокая конкуренция, стабильные поставки.
Теперь ситуация меняется. На примере левофлоксацина видно, что даже при наличии зарегистрированных цен ниже 100 рублей средневзвешенная цена заключенных контрактов составила около 120 рублей за упаковку.
Это означает крайне важную вещь: рынок фактически перестал ориентироваться на исторический ценовой уровень, который формально продолжает существовать в регулировании.
Еще показательнее ситуация с метотрексатом. При наличии позиции с предельной ценой до 100 рублей доля несостоявшихся торгов достигла 25%, а средневзвешенная цена заключенных контрактов превысила 850 рублей за упаковку.
Такой разрыв между реестровой и фактической ценой — признак разрушения прежней ценовой модели. Это уже не просто инфляционный эффект. Вероятнее всего, рынок сталкивается одновременно с удорожанием субстанций, ростом производственных затрат и логистическим давлением.
Фактически часть дешевых позиций ЖНВЛП становится экономически токсичной для поставщиков. Еще один важный сигнал — отсутствие закупок определенных форм аторвастатина в 2025 году. Для массового кардиологического препарата это выглядит крайне необычно.
Сильные стороны системы пока сохраняются
Несмотря на ухудшение ситуации, система госзакупок пока сохраняет несколько стабилизирующих факторов. Первый — рынок все еще способен закрывать значительную часть спроса даже при высокой доле несостоявшихся торгов. Второй — проблема пока не стала одинаково критичной по всей стране.
Третий — часть несостоявшихся торгов может быть связана с техническими пересогласованиями цен и повторными процедурами, а не с полной невозможностью поставки. Но именно эти факторы могут создавать ложное ощущение устойчивости.
Пока система компенсирует проблемы за счет перераспределения поставщиков, повышения фактических контрактных цен и концентрации рынка. Долгосрочно такая модель обычно приводит к росту зависимости от ограниченного числа участников.
Слабые места, которые рынок пока недооценивает
Главный риск — ускоренная концентрация поставок. Когда часть игроков перестает участвовать в тендерах из-за низкой рентабельности, рынок постепенно переходит к модели ограниченного круга поставщиков.
Для государства это означает снижение конкуренции и рост риска дефектуры. Особенно опасен сегмент дешевых ЖНВЛП. Если поставщики начинают системно уходить из этого сегмента, последствия могут оказаться гораздо шире самих закупок: локальные дефициты и замещение ассортиментом более дорогих аналогов.
Еще один недооцененный риск — изменение поведения дистрибьюторов. При росте числа несостоявшихся торгов дистрибьюторы начинают осторожнее работать с низкомаржинальными контрактами и удаленными регионами.
Что это значит для фармрынка
Для производителей ситуация означает необходимость пересмотра стратегии участия в госзакупках. Старый подход «участвовать ради объема» становится менее жизнеспособным. Все большую роль будут играть операционная эффективность и локализация производства.
Для дженерикового сегмента это особенно критично. Именно он первым сталкивается с разрушением низкомаржинальной модели. Для аптечного рынка последствия тоже могут оказаться существенными: ухудшается доступность, растет вероятность перебоев.
Дополнительный риск — рост нагрузки на коммерческий рынок в случае проблем с государственными поставками.
Что дальше
Текущие данные не выглядят как временная аномалия. Скорее рынок входит в долгий период перестройки модели госзакупок. Наиболее вероятные сценарии: дальнейший рост фактических закупочных цен, пересмотр подходов к ценообразованию ЖНВЛП и усиление консолидации поставщиков.
Если ценовой дисбаланс не будет скорректирован, доля несостоявшихся торгов может остаться структурно высокой даже после стабилизации макроэкономической ситуации.
Что это значит для практики
Для производителей:
- придется жестче оценивать экономику участия в тендерах;
- возрастет значение управления себестоимостью;
- усилится давление на ассортимент дешевых позиций;
- локализация станет еще более важным фактором устойчивости.
Для дистрибьюторов возрастет значение прогнозируемости спроса и приоритизация контрактов с приемлемой маржинальностью. Для аптечных сетей возможны перебои по части дешевых массовых позиций и рост роли альтернативных SKU.
Для государства и закупочных структур потребуется пересмотр подходов к формированию НМЦК, так как сохранение старых ценовых параметров может привести к дальнейшему сокращению конкуренции.
Данная публикация предназначена для специалистов здравоохранения и участников фармрынка. Аналитические выводы редакции носят информационный характер и не являются призывом к самолечению или заменой очной консультации врача. При работе с лекарственными препаратами необходимо руководствоваться официальной инструкцией и мнением профильного специалиста. Полный текст дисклеймера.