Рынок тендерных закупок ЛС ушёл в «праздничную паузу», но орфанный и онкологический сегменты продолжают усиливаться
Шестнадцатая неделя 2026 года показала заметное охлаждение активности на рынке государственных закупок лекарственных средств: объём опубликованных аукционов снизился почти на 20%, а количество процедур сократилось более чем на 3,3 тыс. Однако структура закупок говорит не о системном падении спроса, а о временном сезонном замедлении, связанном с длинными выходными. При этом внутри рынка продолжают усиливаться наиболее капиталоёмкие направления — орфанные заболевания, высокозатратные нозологии и онкология. Это подтверждается как ростом доли фонда «Круг добра», так и составом крупнейших закупаемых препаратов недели. Региональные бюджеты сохраняют статус главного источника финансирования, а Москва продолжает концентрировать крупнейшие закупки страны.
 |
| Даже на фоне снижения числа аукционов рынок продолжает концентрироваться вокруг дорогостоящей терапии. |
Что показывают цифры
С 27.04 по 03.05 объём опубликованных тендерных закупок ЛС составил 25,99 млрд руб. против 32,12 млрд руб. неделей ранее. Снижение на 19,1% выглядит существенным, однако в данном случае рынок демонстрирует скорее календарную просадку, чем изменение фундаментального спроса.
Количество аукционов сократилось ещё сильнее — с 14 161 до 10 773 процедур. Это важный сигнал: снижение произошло не только за счёт отсутствия сверхкрупных контрактов, но и из-за общего уменьшения закупочной активности.
Для российского тендерного рынка такая динамика типична в периоды длинных праздничных интервалов. Многие заказчики переносят размещение процедур на более рабочие недели, особенно если речь идёт о сложных закупках с высокой документационной нагрузкой.
При этом рынок не «просел равномерно». Наоборот — внутри структуры закупок продолжается концентрация средств в дорогостоящих специализированных сегментах.
Где находится реальный тренд
Ключевой тренд недели — дальнейшее усиление роли орфанных и высокозатратных направлений.
Льготные закупки вновь заняли первое место с объёмом 11,41 млрд руб. Это означает, что государственная система продолжает удерживать приоритет обеспечения хронических и социально значимых пациентов даже в периоды общего снижения активности.
Госпитальные закупки заняли второе место — 7,41 млрд руб. Но наиболее показателен рост доли фонда «Круг добра» — 2,10 млрд руб. Для сравнительно узкого сегмента это крайне высокий показатель.
Фактически рынок всё сильнее смещается в сторону дорогостоящей таргетной терапии, орфанных программ и специализированных препаратов с высокой стоимостью курса лечения.
Это хорошо видно и по структуре крупнейших МНн недели:
- аталурен
- эмицизумаб
- апалутамид
- рибоциклиб
- олапариб
Все препараты относятся либо к орфанному сегменту, либо к современной онкологии и высокозатратной терапии.
Особенно показательно лидерство препарата аталурен с объёмом закупок почти 1,89 млрд руб. Препарат используется для терапии редких наследственных заболеваний и относится к крайне дорогим направлениям лекарственного обеспечения.
Это означает, что даже в условиях бюджетного давления государство продолжает поддерживать финансирование наиболее чувствительных и социально значимых программ.
Москва усиливает концентрацию закупок
Москва вновь стала абсолютным лидером по объёму размещённых закупок — 8,18 млрд руб.
Для сравнения:
- Санкт-Петербург: 2,85 млрд руб.
- Московская область: 1,10 млрд руб.
- Новосибирская область: 0,69 млрд руб.
- Башкортостан: 0,60 млрд руб.
Разрыв между Москвой и остальными регионами остаётся огромным. Фактически столица формирует отдельный контур закупочного рынка.
Особенно важно, что крупнейшие аукционы недели были связаны именно с дорогостоящими орфанными и онкологическими препаратами: аталурен, эмицизумаб, рибоциклиб, апалутамид.
Это говорит о продолжающейся концентрации федеральных и региональных программ лечения тяжёлых заболеваний в крупнейших медицинских центрах страны.
Одновременно это усиливает региональный дисбаланс: доступ к дорогостоящей терапии всё больше зависит от возможностей конкретного субъекта РФ и его интеграции в федеральные программы.
 |
| Даже при снижении общего числа аукционов рынок продолжает концентрироваться вокруг дорогостоящих орфанных и онкологических препаратов. Это меняет структуру тендерных закупок ЛС в России. |
Источники финансирования: главный драйвер — регионы
Региональные бюджеты вновь стали крупнейшим источником финансирования — 9,37 млрд руб.
Это крайне важный индикатор для рынка. Несмотря на усиление федеральных программ, основная нагрузка по обеспечению лекарствами по-прежнему лежит на субъектах РФ.
На втором месте — средства бюджетных учреждений (5,35 млрд руб.), что отражает высокую активность госпитального сегмента.
Федеральный бюджет обеспечил 4,87 млрд руб. закупок. Хотя абсолютный объём ниже регионального, доля федеральных средств постепенно увеличивается.
Несмотря на внешнее снижение объёмов, структура закупок говорит о постепенном перераспределении финансовой нагрузки с регионов на федеральный уровень.
Это может свидетельствовать о нескольких процессах одновременно: усилении централизованных программ, росте финансирования ВЗН, расширении федеральных механизмов обеспечения орфанных пациентов и постепенном перераспределении финансовой нагрузки с регионов на федеральный уровень.
Для фармкомпаний это означает необходимость всё более плотной работы именно с федеральными каналами доступа и специализированными программами финансирования.
Что рынок показывает скрыто
Несмотря на внешнее снижение объёмов, структура закупок демонстрирует несколько стратегических сигналов.
Первый — рынок продолжает уходить в дорогостоящую специализированную терапию.
Второй — массовый «широкий» рынок закупок постепенно уступает место более узким, но сверхдорогим направлениям.
Третий — усиливается зависимость крупных тендерных объёмов от ограниченного числа препаратов и программ.
Это повышает чувствительность рынка к изменениям регулирования, бюджетным ограничениям, пересмотру программ финансирования, вопросам локализации и ценовым переговорам с государством.
Фактически значительная часть денежного объёма рынка сегодня концентрируется вокруг сравнительно небольшого количества дорогостоящих продуктов.
Для производителей инновационных препаратов это позитивный сигнал.
Для компаний массового госпитального и розничного сегмента — напротив, индикатор усиления конкурентного давления.
Что дальше
После завершения праздничного периода рынок, вероятно, вернётся к более высоким объёмам публикаций.
Однако структурные тренды, судя по динамике последних месяцев, сохранятся: рост доли орфанных программ, усиление онкологического сегмента, концентрация закупок в крупнейших регионах, увеличение роли федерального финансирования и дальнейшая специализация тендерного рынка.
Также можно ожидать продолжения роста значимости фонда «Круг добра», который постепенно становится одним из ключевых драйверов дорогостоящих закупок.
Для рынка это означает дальнейший сдвиг от массовых объёмов к дорогим нишевым направлениям.
Что это значит для практики
Для фармкомпаний:
- усиливается ценность присутствия в орфанных и онкологических сегментах;
- возрастает важность работы с федеральными программами;
- доступ к региональному финансированию становится критически важным фактором.
Для аптечных сетей:
- влияние тендерного сегмента на розницу остаётся ограниченным;
- однако рост госфинансирования дорогостоящей терапии продолжит перераспределять ресурсы системы здравоохранения.
Для закупочных подразделений:
- высокая концентрация средств в отдельных МНн увеличивает риски дефицитов и перебоев поставок;
- возрастает значимость долгосрочного планирования и устойчивости цепочек поставок.
Для маркетинга и обеспечения доступа на рынок:
- усиливается роль фармакоэкономики;
- возрастает необходимость доказательства бюджетной эффективности;
- значение данных реальной клинической практики и клинико-экономических моделей продолжит расти.
Для российских производителей:
- локализация дорогостоящих препаратов и биотехнологических решений становится всё более стратегическим направлением;
- государство явно сохраняет готовность финансировать дорогую терапию при наличии высокой социальной значимости.
Данная публикация предназначена для специалистов здравоохранения и участников фармрынка. Аналитические выводы редакции носят информационный характер и не являются призывом к самолечению или заменой очной консультации врача. При работе с лекарственными препаратами необходимо руководствоваться официальной инструкцией и мнением профильного специалиста. Полный текст дисклеймера.