Тендерный рынок ЛС за неделю: спад объёмов не отменяет роста значимости орфанных программ
Несмотря на снижение общего объёма тендерных закупок лекарственных средств почти на 8 млрд рублей за неделю, структура спроса показывает устойчивость наиболее приоритетных государственных программ. Рынок сокращается количественно, но сохраняет концентрацию вокруг льготного обеспечения, орфанных заболеваний, гемофилии, наследственных болезней обмена веществ и хронических социально значимых заболеваний. Это сигнал не столько о падении спроса, сколько о перераспределении бюджетной активности между периодами размещения закупок.
 |
| Даже при снижении объёмов торгов основная нагрузка по лекарственному обеспечению остаётся на региональном уровне. |
За период 11–17 мая объём опубликованных тендеров на закупку лекарственных средств снизился на 27,4% и составил 21,01 млрд рублей против 28,95 млрд рублей неделей ранее. Количество аукционов сократилось на 23%. Основной объём рынка по-прежнему формируют льготные и госпитальные закупки, на которые приходится более трех четвертей всего денежного объёма. Москва сохраняет доминирование среди регионов, а среди препаратов наибольшие бюджеты концентрируются в терапии гемофилии, редких генетических заболеваний, иммунологических состояний, сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Главный вывод недели — государство продолжает защищать финансирование критически важных направлений даже на фоне общего снижения закупочной активности.
Что показывают цифры
За неделю опубликовано 10 962 аукциона на общую сумму 21,01 млрд рублей.
По сравнению с предыдущей неделей рынок потерял почти треть денежного объёма:
- 28,95 млрд руб. → 21,01 млрд руб.
- снижение на 7,94 млрд руб.
- падение на 27,4%
Количество закупочных процедур также снизилось:
- 14 239 → 10 962 аукциона
- минус 3 277 процедур
- снижение на 23%
Важно, что сокращение количества аукционов оказалось немного меньше снижения денежного объёма. Это говорит о том, что средний размер закупок также уменьшился. Рынок сократился не только по числу лотов, но и по их финансовой ёмкости.
Для тендерного рынка подобные колебания являются достаточно типичными и часто отражают календарную неравномерность публикации крупных закупок, а не изменение реальной потребности системы здравоохранения.
Где находится настоящий тренд
Главный структурный тренд недели — сохранение доминирования государственных программ лекарственного обеспечения.
Льготные закупки остаются крупнейшим сегментом рынка с объёмом 9,7 млрд рублей.
На втором месте находятся госпитальные закупки — 6,74 млрд рублей.
Вместе эти два направления формируют более 78% всего недельного рынка.
Это показывает, что основная масса государственных расходов по-прежнему сосредоточена не на разовых закупках или коммерческих сегментах, а на обеспечении пациентов в рамках государственных обязательств.
Особого внимания заслуживает появление фонда «Круг добра» среди крупнейших сегментов недели.
Сам объём фонда относительно невелик — около 625 млн рублей, однако попадание в число крупнейших категорий говорит о продолжающейся активности закупок для пациентов с тяжёлыми и редкими заболеваниями.
Для производителей орфанных препаратов это остаётся одним из наиболее защищённых сегментов российского фармацевтического рынка.
Высокозатратные нозологии продолжают удерживать влияние
Формально сегмент высокозатратных нозологий занимает лишь около 789 млн рублей.
Однако его влияние значительно превышает долю в общем объёме.
Это подтверждается составом крупнейших закупок недели.
Первое место занял фактор свертывания крови VIII в комбинации с фактором Виллебранда для терапии гемофилии.
Также среди крупнейших закупок присутствуют:
- асфотаза альфа для лечения редкого наследственного заболевания — гипофосфатазии;
- натализумаб для терапии рассеянного склероза;
- иммуноглобулины;
- препараты для сердечной недостаточности;
- средства для лечения сахарного диабета.
Фактически рынок вновь демонстрирует высокую концентрацию бюджетов вокруг пациентов с тяжёлыми хроническими заболеваниями, где отказ от терапии невозможен.
Рынок вновь демонстрирует высокую концентрацию бюджетов вокруг пациентов с тяжёлыми хроническими заболеваниями, где отказ от терапии невозможен. Это делает данные категории относительно устойчивыми даже в условиях бюджетного давления.
Это делает данные категории относительно устойчивыми даже в условиях бюджетного давления.
 |
| Общий объём тендерных закупок снизился, однако финансирование льготных программ и терапии тяжёлых заболеваний остаётся устойчивым. Именно эти сегменты продолжают формировать ядро рынка. |
Кто реально формирует спрос
Структура финансирования остаётся крайне показательной.
На первом месте находятся региональные бюджеты — 8,38 млрд рублей.
На втором — собственные средства бюджетных учреждений — 5,38 млрд рублей.
Федеральный бюджет обеспечивает лишь 1,92 млрд рублей закупок за анализируемый период.
Это означает, что именно регионы продолжают нести основную финансовую нагрузку по лекарственному обеспечению населения.
Для производителей лекарств это важный сигнал.
Фактический доступ к рынку всё чаще определяется не федеральной стратегией, а качеством региональной работы:
- участием в региональных формулярах;
- взаимодействием с территориальными органами здравоохранения;
- прогнозированием региональных бюджетов;
- способностью выигрывать локальные тендеры.
Именно поэтому Москва, Московская область, Нижегородская область и Санкт-Петербург продолжают концентрировать крупнейшие объёмы закупок.
Скрытый сигнал в структуру препаратов
Интересно, что в одном рейтинге крупнейших МНН одновременно присутствуют препараты для:
- редких генетических заболеваний;
- гемофилии;
- сердечной недостаточности;
- сахарного диабета.
На первый взгляд это разные рынки.
На практике они отражают три наиболее защищённые категории бюджета:
- жизнеспасающие препараты;
- дорогостоящие хронические терапии;
- массовые заболевания с высоким социальным бременем.
Появление валсартана/сакубитрила и метформина среди крупнейших закупок показывает, что государство продолжает активно инвестировать не только в редкие заболевания, но и в профилактику дорогостоящих осложнений сердечно-сосудистых и метаболических болезней.
Это важный индикатор долгосрочного тренда системы здравоохранения на снижение стоимости будущих госпитализаций через более раннее лечение хронических пациентов.
Последствия для рынка
Для фармацевтического рынка неделя показывает сразу несколько важных тенденций.
Во-первых, несмотря на снижение общего объёма торгов, спрос на препараты для орфанных заболеваний остаётся стабильным.
Во-вторых, сохраняется высокая зависимость рынка от бюджетного финансирования.
В-третьих, терапевтические области сердечно-сосудистых заболеваний и диабета продолжают получать значительные объёмы государственных средств.
Наконец, региональный уровень окончательно закрепляется как главный драйвер тендерного рынка.
Для многих компаний именно региональная стратегия сегодня становится более значимой, чем федеральная.
Что дальше
Если текущая структура сохранится, в ближайшие месяцы можно ожидать дальнейшего усиления конкуренции в нескольких сегментах:
- орфанные препараты;
- программы высокозатратных нозологий;
- кардиология;
- диабетология;
- иммунология.
Одновременно сохраняется риск неравномерности публикации закупок по неделям из-за особенностей бюджетного цикла.
Поэтому текущий спад объёма торгов пока выглядит скорее технической коррекцией после более сильной предыдущей недели, чем началом долгосрочного снижения рынка.
Что это значит для практики
Для производителей
- Орфанные препараты и препараты для ВЗН сохраняют высокий уровень бюджетной защиты.
- Региональные команды продаж продолжают играть ключевую роль.
- Необходимо усиливать работу с субъектами РФ, а не только с федеральными структурами.
Для аптечных сетей
- Рост закупок по диабету и кардиологии подтверждает устойчивость спроса на данные категории.
- Государственные программы косвенно поддерживают узнаваемость и назначаемость соответствующих терапевтических классов.
Для маркетинга
- Наиболее перспективными остаются направления редких заболеваний, сердечно-сосудистой терапии и диабета.
- Клиническая ценность и фармакоэкономика становятся важнее традиционного продвижения.
Для закупщиков
- Следует ожидать дальнейшей концентрации крупных контрактов вокруг ограниченного числа высокобюджетных МНН.
- Конкуренция за крупные региональные тендеры будет усиливаться.
Для стратегического планирования
- Рынок всё сильнее разделяется на два полюса:
- массовые хронические заболевания;
- дорогостоящие орфанные программы.
- Именно эти сегменты продолжают аккумулировать основную часть бюджетного финансирования.
Данная публикация предназначена для специалистов здравоохранения и участников фармрынка. Аналитические выводы редакции носят информационный характер и не являются призывом к самолечению или заменой очной консультации врача. При работе с лекарственными препаратами необходимо руководствоваться официальной инструкцией и мнением профильного специалиста. Полный текст дисклеймера.